来源 :格隆汇2022-07-07
7月7日丨明阳智能(601615.SH)公布，根据此次发行上市的相关安排，公司已于伦敦时间2022年7月7日在伦敦证券交易所网站正式刊发《明阳智慧能源集团股份公司于伦敦证券交易所发行全球存托凭证的意向函》(“上市意向函”)。上市意向函为公司根据英国市场发行惯例而刊发，其目的仅为公司在境外市场公开表明上市发行意向，不构成亦不得被视为是对任何投资者收购、购买或认购公司发行证券的要约或要约邀请。
鉴于此次发行的GDR的认购对象限于合格国际投资者及其他符合相关规定的投资者，上市意向函并非针对A股投资者刊发。该公告仅为A股投资者及时了解此次发行上市相关信息而做出。
此次发行每份GDR代表5股公司基础证券A股股票，拟募集资金的总额约为5.5亿美元(包含UBS AG London Branch作为稳定价格操作人可能通过行使超额配售权要求公司发行的GDR所募集的资金)，通过行使超额配售权而发行的GDR所募集的资金不超过5000万美元且不超过超额配售权行使前初始发售所募集资金总额的10%(以孰低者为准)。
此次发行的GDR的价格预计每份不低于20.22美元。
此次发行募集资金的使用用途为：大约60%的募集资金净额将用提升集团风机制造和销售能力，包括研究、制造和销售集团风机；大约20%的募集资金净额将用于促进集团的国际化战略；大约10%的募集资金净额将用于提升集团的光伏、储能和氢能实力；大约10%的募集资金净额将用于营运资金和一般企业用途。
此次发行上市的GDR将全部基于公司新增A股股票。公司现有股东预计将不会出售任何证券作为此次发行基础证券的一部分。
此次发行上市的全部细节将在公司于伦敦时间2022年7月8日左右刊发的招股说明书中披露。此次发行GDR的最终数量和价格将通过簿记建档于伦敦时间2022年7月7日左右确定。
此次发行的GDR预计于伦敦时间2022年7月8日左右开始附条件交易，此次发行的GDR预计于伦敦时间2022年7月13日左右在伦敦证券交易所上市。投资者在决定是否投资此次发行的GDR时，应仅依赖最终版本的招股说明书中披露的信息。