来源 :中国证券网2024-07-10
7月9日，中信重工披露向特定对象发行A股股票发行情况。本次定增实际发行数量2.4亿股，发行价格3.45元/股，募资8.28亿元。15家机构投资者参与认购，包括中信投资控股有限公司、南昌市国金产业投资有限公司、洛阳科创集团有限公司、中国黄金集团资产管理有限公司、河北国控资本管理有限公司、UBS AG等。本次定增完成后，UBS AG进入中信重工前十大股东行列。募集资金拟用于面板盒体关键装备生产线建设项目、高端耐磨件制造产线智能化改造项目、重型装备智能制造提升工程建设项目、补充流动资金及偿还银行贷款。
本次发行后，公司股本总额为4,579,553,437股，其中中信有限持有2,624,901,147股，持股比例为57.32%，为公司控股股东；此外，中信集团通过下属子公司中信投资控股、中信汽车分别持股4.92%、2.14%，中信集团通过中信有限、中信投资控股、中信汽车合计持有公司64.38%股份，为公司实际控制人。
本次发行募集资金投资项目围绕公司主营业务开展，系现有业务的扩展和补充，是公司完善产业布局的重要举措。项目实施完成后，公司的主营业务保持不变，公司业务规模和收入规模都将有所扩大。因此，不会导致上市公司业务发生变化，亦不产生资产整合事项。发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将有所下降。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结构得到优化，也为公司后续发展提供有效保障。