来源 :摩根士丹利证券2022-04-08
4月7日，上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”或“公司”）（601607.SH，2607.HK）公告2021年度非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”或“本项目”）成功完成发行，募集资金总额约人民币140亿元。摩根士丹利证券（中国）有限公司（以下简称“摩根士丹利证券”）在本次发行中担任联席主承销商。
本项目是A股医药行业有史以来募集资金规模最大的现金类股权再融资项目，也是自再融资新规后，A股市场募集资金金额最高的成功引入战略投资者定价定增案例、A股市场医药行业上市公司中首单成功引入战略投资者的定价定增案例、以及A股市场首单A+H股上市公司成功引入战略投资者的定增案例。
在本次发行中，摩根士丹利证券团队凭借专业高效的项目执行能力，为公司提供多种潜在融资建议并推介战略投资者，协助公司成功引入资金，顺利完成发行工作。摩根士丹利证券利用摩根士丹利集团广泛的机构投资者网络，协助公司与H股重点股东保持密切沟通，帮助其理解本次发行的重要战略意义。最终，H股类别股东大会以85%以上的赞成率通过本次发行的定增方案。
关于上海医药
上海医药是沪港两地上市的大型医药产业集团（港交所股票代码：02607；上交所股票代码：601607）。公司注册资本28.42亿元，主营业务覆盖医药工业与商业，2021年营业收入2,158亿元，位列《财富》世界500强与全球制药企业50强，居全国医药企业第二，入选上证180指数、沪深300指数样本股、摩根士丹利中国指数（MSCI）。
上海医药倡导“创新、诚信、合作、包容、责任”的企业核心价值观，致力于持之以恒地提升民众生活品质，努力打造成为受人尊敬、具有行业美誉度的领先品牌药制造商和健康领域服务商。
摩根士丹利专注于为客户提供长期服务并持续为资本市场创造价值。摩根士丹利曾于2017年担任上海医药12亿美元收购康德乐中国业务的财务顾问、于2018年担任上海医药4亿美元港股非公开配售的牵头簿记管理人、及同年30亿元人民币公开发行公司债券的牵头主承销商。本项目是继上述项目完成之后摩根士丹利再次为上海医药提供资本市场服务，体现了双方的长期合作伙伴关系。
未来，摩根士丹利证券作为一家具有全球资源、国际视野和本土经验的外资券商，将一如既往发挥其独特优势，以一流的方式为企业和投资者提供一流的服务，为中国资本市场的稳健发展做出更大贡献。
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