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研报掘金丨国联证券:预计中国太保中报业绩有望超市场预期,给予“买入”评级

http://www.chaguwang.cn  2023-07-12  中国太保内幕信息

来源 :格隆汇2023-07-12

  国联证券研报指出,中国太保(601601.SH)于7月4日召开2023年资本市场开放日,体现了公司对资本市场投资者的重视以及对公司发展的信心。近期市场对中报的预期渐浓,该行预计公司中报业绩有望超市场预期,实现利润和新业务价值的双高增长,预计公司中报NBV增速高达30%,归母净利润同比增长42%。

  考虑到公司今年上半年较好的业绩表现(NBV增速优于行业意味着队伍收入增幅领先)以及更好的队伍基础(Q1月均招募率达1.4%,13个月留存率同比提升14.6pt),叠加公司长航行动的持续深化,预计公司有望以更好的姿态步入2024年的业务发展规划中,从而实现2024开门“红”,实现业绩的持续稳健增长。

  该行预计公司2023-25年归母净利润分别为332.83/378.37/451.26亿元,对应增速分别为35.2%/13.7%/19.3%。鉴于公司持续坚定的转型动作,以及NBV增速持续领先同业,看好公司后续股价表现,给予公司2023年0.7倍PEV,目标价40元,给予“买入”评级。

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