来源 :观点地产网2021-12-15
12月15日，上清所债券信息披露平台显示，北京北辰实业股份有限公司发布2021年度第一期中期票据发行文件。
该中期票据发行人为北京北辰实业股份有限公司，注册金额为人民币14.5亿元，基础发行规模人民币0亿元，发行金额上限为人民币14.5亿元，中期票据期限为5（3+2）年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，债券信用评级机构为联合资信评估股份有限公司，发行人长期主体信用等级为AAA，该中期票据信用等级为AAA，债券牵头主承销商、簿记管理人为中信建投证券股份有限公司，联席主承销商为兴业银行股份有限公司。
据了解，该债券发行日为2021年12月17日、2021年12月20日；起息日自2021年12月21日开始计息。该期中期票据注册金额不超过14.50亿元，基础发行规模0亿元，发行金额上限14.50亿元，拟全部用于"18北辰实业MTN001"行使赎回选择权需要兑付的本金及利息。截至募集说明书签署日，北辰实业及其合并报表范围内子公司待偿还直接债务融资余额为76.17亿元，其中公开发行公司债券18.17亿元，非公开发行公司债券18.00亿元，中期票据13.80亿元，永续中期票据26.20亿元。
此外，最近三年及一期末，北辰实业合并口径资产负债率分别为81.67%、78.61%、77.18%和76.44%；公司经营活动产生的现金流量净额分别为25.33亿元、1.21亿元、2.52亿元和38.76亿元。