长沙银行助力发行湖南省首笔备证结构自贸区离岸人民币债券

　　近日，长沙银行为郴州某企业出具备用信用证增信，助力其成功发行湖南省首笔备证结构自贸区离岸人民币债券。该自贸债发行规模为5.5亿元，期限3年，票面利率4.5%。

　　据了解，该企业今年年底有发行欧元境外债券计划，用于归还年底到期的债券本金，但由于今年欧债利率上升、人民币汇率波动、欧元投资市场风险偏好低迷，欧元发行利率和难度均有所上升，基于对市场及发债全流程的专业判断，长沙银行建议企业适时改变发行策略，向企业提供了包括备证担保、国际结算、政策咨询等服务在内的自贸区离岸人民币债券服务方案，并由总行国际业务部牵头组建专业团队，及时和中国人民银行长沙中心支行、省市外汇管理部门、境内外律师、境外承销商等进行对接，稳步推进该项目的进程，并最终落地湖南省首笔备证结构自贸区离岸人民币债券，有效降低了企业整体融资成本、提升了发行效率，为企业开辟了境外债券融资的新渠道。

　　本次业务的落地，是长沙银行依托跨境担保特色服务优势、助力企业跨境投融资的又一有力举措。近年来，长沙银行协助湖南省企业充分享受外汇新政红利，以较低成本融入境外资金，持续优化跨境担保项下产品融资服务，已为湖南省多家企业办理跨境担保业务，加速推进了境内外债市的互联互通，专业高效的服务也在湖南省内形成了良好口碑。

　　今后，长沙银行将继续利用和发挥跨境担保业务优势，持续提升国际业务专业能力，在金融创新领域贡献长行力量。