来源 :澎湃2022-06-08
可转债继续受到上市银行“热捧”，又一家上市银行宣布拟发行可转债用于补充核心一级资本。
6月8日晚间，长沙银行（601577.SH）发布的公告显示，拟公开发行总额不超过110亿元可转换公司债券。扣除发行费用后将全部用于支持长沙银行未来业务发展，在可转债持有人转股后按照相关监管要求用于补充长沙银行核心一级资本。
同时，长沙银行还发布资本管理规划（2022年-2024年）。根据规划，截至2021年末，长沙银行核心一级资本充足率为9.69%，一级资本充足率为10.90%，资本充足率为13.66%；核心一级资本充足率和一级资本充足率较2020年末分别提升1.08个百分点和0.93个百分点。
长沙银行表示，从该行目前的资本充足率水平出发，该行应优先补充核心一级资本，其次补充二级资本。主要原因为：2021年末资本充足率高于最低监管要求3.16个百分点，核心一级资本充足率则仅高于最低监管要求2.19个百分点，未来随着业务扩张，核心一级资本充足率仍然面临着进一步下降的风险。
“未来三年，本行将坚持内生资本补充为主、外源融资为辅的原则，多渠道、多方式筹措资本来源，努力保持资本水平充足。同时做到资本补充和结构优化并举，形成科学合理的资本结构，实现资本组合不同成分的审慎平衡。”长沙银行的资本补充规划提到。
澎湃新闻观察到，今年以来，可转债受到上市银行的“热捧”，已有兴业银行、成都银行、齐鲁银行、重庆银行、厦门银行等宣布发行可转债。从投资角度看，银行可转债有何优势？东方金诚研究发展部技术总监曹源源在接受澎湃新闻采访时表示，由于银行转债发行人资质较好、转债发行规模大，且转债具有债底保护性强、正股估值低位反弹空间较大等特征，银行转债可以较好满足风险偏好较低、资金规模较大的机构配置需求。
光大银行金融市场部宏观研究员周茂华在接受澎湃新闻采访时则表示，今年以来，可转债受到上市银行青睐主要原因有：部分银行资本仍存在一定压力，宽信用环境实体信贷需求推动部分银行补充资本；金融管理部门鼓励银行多渠道补充资本，增强抗风险能力，增强信贷投放能力。从趋势看，由于部分银行补充资本压力，宽信用推动，预计后续银行多元化补充资本需求仍较为旺盛。(本文来自澎湃新闻，更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)