来源 :东吴证券发布2024-12-16
12月16日，由东吴证券主承销的江苏永钢集团低碳转型公司债券在上交所成功发行，同时全国首单民企低碳转型债券信用保护工具成功创设。该债券发行规模1亿元，期限2年，票面利率3.60%，由苏州市融资再担保有限公司联合中国证券金融股份有限公司共同创设全国首单民营钢铁企业低碳转型信用保护合约。
践行绿色理念推动民企低碳转型
江苏永钢集团始终坚持绿色发展理念，致力于技术创新和转型升级，被国家节能中心评为“推动绿色发展示范基地”，是第一家同时获评国家工信部“绿色工厂”和“绿色供应链管理示范企业”的钢铁企业。东吴证券充分发挥金融“活水”作用，支持民营企业发展，2022年助力永钢集团成功发行全国首单绿色碳中和科技创新债。本次债券东吴证券担任主承销商，采用“低碳转型+信用保护合约”的创新融资手段，在降低投资者风险的同时，有助于永钢集团低碳转型升级。募集资金将全部用于永钢集团超高强度高韧性特殊钢的生产研发，该项目计划引入一系列节能技术，通过搭配先进的自动化控制系统，从而实现节能降耗。
央地增信合作护航民企债券融资
民营经济是我国国民经济发展的重要支柱。证监会提出要常态化推进民企债券央地合作增信模式，着力提升民营经济、中小企业发债融资的可得性和便利性。党的二十届三中全会鲜明指出，坚持致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策。在此背景下，东吴证券积极推动苏州市融资再担保有限公司联合中国证券金融股份有限公司，共同为永钢集团低碳转型公司债券创设信用保护合约，为债券的成功发行保驾护航，这是央地合作增信模式服务实体经济的一次创新尝试，精准支持实体企业低碳转型发展。
金融服务实体创新民企融资工具
本次债券的成功发行，是东吴证券践行国家战略，贯彻绿色发展理念，支持企业转型升级的重要实践。多年来，公司坚持金融服务实体经济使命，积极探索创新金融工具，为企业拓宽融资渠道，降低融资成本。先后成功发行全国首批创新创业公司债、全国首批创新创业可转债、全国首单绿色债券信用保护工具、全国首批基础设施公募REITs、全国首单民企蓝色科创债等，在债券领域累计创造30余个“首单”和“首批”。2024年公司债承销规模超1000亿元，位列行业第七。截至2024年11月底，公司累计承销各类债券超1900只，融资规模超8000亿元。