来源 :中国经济网2023-05-29
中国经济网北京5月29日讯深圳证券交易所上市审核委员会2023年第36次审议会议于5月26日召开，审议结果显示，苏州亚德林股份有限公司（以下简称“亚德林”）首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第123家企业。
亚德林本次发行的保荐机构为东吴证券股份有限公司，保荐代表人为蔡晓涛、黄萌。这是东吴证券今年保荐成功的第4单IPO项目。此前，1月3日，东吴证券保荐的山东一诺威聚氨酯股份有限公司过会；1月19日，东吴证券保荐的厦门美科安防科技股份有限公司过会；1月20日，东吴证券保荐的中裕软管科技股份有限公司过会。
亚德林系专业从事铝合金及铝合金精密零部件研发、生产和销售的高新技术企业，产品线涵盖铝合金锭/液，以及下游汽车行业、工业机械领域等铝合金精密零部件和配套模具。
截至招股说明书签署日，上海亚德林直接持有公司股份4075.5489万股，直接持股比例为61.32%，为公司控股股东。公司的实际控制人为沈林根。沈林根直接持有公司股份449.9877万股，占公司股份比例为6.77%，此外，沈林根控制的上海亚德林直接持有公司4075.5489万股，占公司股份比例为61.32%。沈林根合计控制公司68.09%股份，系公司实际控制人。
亚德林本次拟在深交所创业板公开发行股票不超过2216.00万股，不低于发行后总股本的25%，拟募集资金43330.47万元，分别用于年产368万件新能源及轻量化汽车核心零部件制造项目、补充流动资金。
上市委会议现场问询的主要问题：
1.主营业务收入增长问题。根据发行人申报材料，报告期内，发行人主营业务收入分别为64530.62万元、88849.19万元、111044.24万元，其中新能源汽车零部件产品销售收入分别为3135.95万元、8485.43万元、26336.61万元，铝合金锭/液销售收入分别为11928.57万元、18940.77万元、20098.56万元。请发行人：（1）结合新能源领域技术储备、行业竞争格局、在手订单等情况，说明新能源业务收入增长是否具有持续性；（2）结合主要客户、产能利用率、铝材价格波动等情况，说明铝合金锭/液销售收入快速增长的原因及合理性。同时，请保荐人发表明确意见。
2.主要客户问题。根据发行人申报材料，报告期内，发行人新能源三电系统零部件收入分别为995.67万元、4895.11万元、20503.95万元，其中对敏实集团销售金额（主要为电池包横梁业务）占比分别为7.63%、11.15%、59.23%。2023年敏实集团子公司正式投产电池包横梁业务，发行人向其销售收入预计同比减少5486.47万元。请发行人：（1）说明与敏实集团合作的稳定性与持续性，对其销售收入是否存在进一步下滑风险，对发行人是否造成重大不利影响；（2）说明其他主要客户是否存在转向自产的情况以及对发行人业绩的影响。同时，请保荐人发表明确意见。
3.模具问题。根据发行人申报材料，发行人在研发、生产活动中均需使用模具，发行人部分模具设计后需要交由工装供应商生产制造。请发行人：（1）说明委外生产模具的原因及合理性；（2）结合模具的设计、生产情况及与同行业可比公司对比情况，说明发行人竞争优劣势。同时，请保荐人发表明确意见。
需进一步落实事项：
无