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东吴证券(601555)内幕信息消息披露
 
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85亿配股开始缴款!停牌6天的东吴证券迎来新变化

http://www.chaguwang.cn  2021-12-21  东吴证券内幕信息

来源 :手机凤凰网2021-12-21

  停牌六天,东吴证券配股融资高达85亿,自12月15日起至12月21日为配股缴款期。

  那么,上市以来二度配股融资的东吴证券现状及未来前景到底如何?

  股价下挫超5%券商千亿募资来临

  东吴证券成立于1993年,前身为苏州证券,是苏州国资委旗下唯一的金融上市公司。2002年更名为东吴证券,2011年在上交所挂牌上市。其业务主攻方向为全产业链服务中小企业,北交所开市以来,东吴证券包揽北交所头两家过会项目。

  85亿配股开始缴款!停牌6天的东吴证券迎来新变化

  12月9日晚,东吴证券发布公告称,其配股方案已获批,拟配股募集资金预计不超过85亿元。当日收盘东吴证券市值365亿元。

  对于此次配股,东吴证券表示,为了保证募集资金投资项目的顺利进行,并保障公司全体股东的利益,在本次发行募集资金到位之前,公司可以根据募集资金投资项目的实施进度和实际情况以自筹资金先行投入,待募集资金到位后再予以置换。东吴证券还表示,若本次配股发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额,募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。

  值得注意的是,中邮证券研报近日指出,受近期国家相关会议的基调与降准降息的举措影响,券商行业整体股价的修复趋势已经启动,有望持续上行。

  但是,公告一出,二级市场反馈来看,券商股一改增长势头,可见市场对于券商配股并不看好,东吴证券也不例外。

  12月10日,东吴证券股价低开低走,浙商证券、广发证券、东兴证券、湘财证券、第一创业、华泰证券等跟跌,截至收盘,券商板块跌近1%。东吴证券最后收跌5.42%报8.9元/股,总市值345亿元,总市值一天之内蒸发了二十亿元。

  85亿配股开始缴款!停牌6天的东吴证券迎来新变化

  东吴证券融资融券数据显示,12月15日融资买入0.00元,融资偿还1661.58万元,融资净偿还1661.58万元,当前融资余额为21.57亿元。

  前三季净利增27.71%,上市后两度融资

  凤凰网江苏发现,早在2020年3月,东吴证券以6.8元/股的价格完成了首轮配股,其间也曾坎坷曲折,一度终止配股,计划的65亿配股实际募集资金近60亿元。

  值得注意的是,若此次配股顺利,两次融资的资金总计或达145亿。

  那么,频繁配股融资的背后,公司现状如何?

  财报显示,2019年至2020年,东吴证券公司实现营业收入51.3亿元、73.56亿元;归属于母公司所有者的净利润分别为10.37亿元、17.07亿元,同比分别提升189.38%和64.61%。

  根据公司第三季度报,2021年1-9月,公司实现营业收入63.91亿元,同比增加19.86%;实现归属于母公司所有者的净利润为19.05亿元,同比增加27.71%。

  我们不难发现,近两年资本市场回暖,券商板块也随之回温,东吴证券的业绩涨幅较大。

  据悉,东吴证券持续推进财富管理转型,优化组织架构,经管委更名为财富管理委员会,设立秀财事业部,全力打造新一代数字化财富管理模式。

  具体来看,2021前三季度投行及资管业务营收增速略有下滑,财富管理转型仍在发展阶段。经纪业务方面,2021年前三季度东吴证券经纪业务手续费净收入 15.44 亿元,同比增加 41%。

  如此背景下,东吴证券上市后二度配股融资,或将有新的规划布局。

  券商年内“扎堆”融资密集发债

  当然,不止东吴证券一家券商2021年进行配股,Wind数据显示,截至12月14日,共有10家证券公司进行股权融资,募集资金合计593.87亿元。其中,首发1家,定向增发6家,配股2家,发行可转债1家。

  85亿配股开始缴款!停牌6天的东吴证券迎来新变化

  在这10家券商中,财达证券于2021年5月7日上市,是唯一一家在年内通过IPO上市进行股权融资的公司。

  东方财富则通过发行可转债的方式进行再融资,公司于2021年4月7日向不特定对象发行了158亿元可转换公司债券。

  2021年内,已有两家券商完成配股,分别为红塔证券和华安证券;另有还有4家券商的配股融资计划在路上,分别是中信证券、东方证券、财通证券以及兴业证券。其中,中信证券拟募资不超过280亿元,融资规模最大。

  值得注意的是,不仅是券商配股现象频现,更有券商年内密集发债1.66万亿元“补血”,国泰君安、华泰证券、申万宏源、广发证券4家券商发公司债均超600亿元。

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