来源 :至诚财经2023-09-06
瑞丰银行近日披露公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书，拟募集资金总额不超过50亿元（含50亿元），扣除发行费用后募集资金将全部用于支持银行未来各项业务发展。
瑞丰银行在公告中称，报告期内银行业总体发展势头良好，资产规模和盈利水平逐步提升，但随着宏观经济增长放缓、利率市场化步伐加快、互联网金融蓬勃发展、行业监管日趋严格，银行业面临的经营环境更加复杂，行业竞争不断加剧。募集资金的到位和资本及时有效的补充将进一步夯实本行持续、稳健发展的资本基础，增强风险抵御能力和核心竞争实力，有利于本行战略规划的顺利推进，有助于本行业务平稳、健康发展，并实现良好的经营业绩和财务表现。
公告显示，瑞丰银行主要股东为绍兴市柯桥区天圣投资管理有限公司及绍兴市柯桥区交通投资建设集团有限公司。截至2023年6月30日，两家公司分别持有瑞丰银行股份占银行总股本的6.72%和1.38%。该行资本性支出主要为新增营业网点、购置办公设备，开发信息系统购入的固定资产、无形资产及其他长期资产等支出。2023年1-6月、2022年、2021年和2020年的资本性支出分别为0.23亿元、0.59亿元、3.88亿元和2.57亿元。
据悉，瑞丰银行近年来通过公开发行股票、发行二级资本债券等方式积极补充资本。截至2023年6月30日、2022年12月31日、2021年12月31日及2020年12月31日，银行核心一级资本充足率分别为13.01%、14.42%、15.41%及14.66%；一级资本充足率分别为13.02%、14.43%、15.42%及14.67%；资本充足率分别为14.21%、15.58%、18.85%及18.25%，均符合监管要求。
瑞丰银行表示，此次发行的可转债期限为发行之日起6年，不设持有期限制。可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期之日止。发行结束后，银行将尽快向上海证券交易所申请上市交易，具体上市时间将另行公告。