3月28日,浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司(以下简称“瑞丰银行”)公布2022年度业绩报告。截至去年末该行总资产增至1596.23亿元,同比增幅16.63%。其中,各项贷款余额首次突破1000亿元,为1028.96亿元,同比增幅21.00%。
资产质量方面,2022年末,瑞丰银行不良贷款率1.08%,较年初下降0.17个百分点。与此同时,去年度,瑞丰银行的次级类贷款迁徙率进一步上升到了86.01%,处于较高水平。
值得一提的是,这一情况也引起了监管的关注。在年报披露前不久,瑞丰银行拟公开发行不超50亿元可转债的申请获得上交所受理。问询函中提到,报告期内该行次级类不良贷款迁徙率呈现持续上升的趋势,对此上交所要求瑞丰银行阐述原因,说明是否存在不良贷款分类不审慎的情形。
贷款余额首破1000亿元,加大异地布局
瑞丰银行于2011年1月17日在浙江省绍兴市注册成立,前身系绍兴县农村合作银行。2021年6月25日,该行在上海证券交易所上市,成为浙江省首家上市农商银行。
近日,该行发布了2022年年度报告。数据显示,截至2022年末,公司总资产1596.23亿元,较年初增长16.63%;总贷款1028.96亿元,较年初增长21.00%;总存款1237亿元,较年初增长23.27%。存贷款均实现高增。
作为一家地方农商行,瑞丰银行坚守大零售大普惠战略,零售贷款比重居在上市银行前列。
截至2022年末,瑞丰银行公司贷款余额420.79亿元,占比40.89%,较上年末增加116.89亿元。不过,瑞丰银行2022年个人贷款金额仅增长2.74%至531.26亿元,年末占贷款总额的比重为51.63%,较年初下降了9.18个百分点。
据了解,这主要是疫情冲击之下,该行个人贷款资产质量承压,个人住房按揭贷款、消费贷款和信用卡贷款规模均有所压缩。
从贷款分布情况看,近年来,瑞丰银行积极加大异地布局,2022年义乌和越城区贷款比重较年初均有所提升,合计上升了0.43个百分点至21.82%。
为拓展业务版图,去年瑞丰银行还新入股了浙江省金华市的一家农商银行。
2022年12月,瑞丰银行通过协议受让、司法拍卖等方式取得永康农村商业银行股份有限公司5.16%的股权,成为其主要股东之一。
瑞丰银行表示,该行向永康农商银行派驻一名董事参与其决策性事务,因此能够对其经营决策起到重大影响。上述收购进一步优化了该行在金华地区的战略布局,有利于与义乌支行形成良好的协同作用,助力该行异地发展。
在资产负债规模扩增的同时,瑞丰银行的经营效益亦表现不错,其中净利润同比增幅超过20%。
数据显示,该行去实现营业收入35.25亿元,较上年度增长6.49%;实现归属于上市公司股东的净利润15.28亿元,同比增长20.20%。
回顾来看,上市以来,瑞丰银行经营业绩一直表现不错,营收与净利润均维持两位数增长。
2021年年报显示,该行实现营业收入33.10亿元,同比增长10.02%;净利润12.95亿元,同比增长15.66%。2022年上半年,瑞丰银行实现营业收入17.49亿元,同比增长13.43%;实现净利润6.34亿元,同比增长20.13%。
相比之下,2022年度,瑞丰银行的营收增速有所放缓。
利润表显示,2022年,瑞丰银行实现利息净收入31.88亿元,同比增加1.93亿元,增长6.44%;实现非利息净收入3.37亿元,同比增长6.96%,同比增速较2022年上半年有所放缓。
具体来看,其中,瑞丰银行截至2022年底的手续费及佣金净收入虽然为正增长,但表现为亏损状态。2021年这一数据为-1.33亿元,2022年缩减至-8292.4万元。可以看到,该行公司业务、个人业务的手续费及佣金净收入均为负值。此外,2022年度,该行公允价值变动收益、汇兑收益也均为负值。
二次触发稳股价机制,资产质量受关注
年报披露的同日,瑞丰银行还发布了关于稳定股价方案的公告。
此前3月8日,该行股票连续20个交易日收盘价低于该行最近一期经审计的每股净资产,达到了实施稳定股价措施的触发条件。
值得一提的是,这已是瑞丰银行2021年上市以来第2次触发稳定股价措施。
根据公告,此次该行拟采取的稳定股价措施为:由在该行领取薪酬的时任董事(独立董事除外)、高级管理人员增持股票,购买所增持股票的总金额不低于其上一年度于该行取得的税后薪酬总额的15%。此次增持金额合计不低于86.76万元。增持价格不高于该行最近一期经审计的每股净资产,增持资金来源为自有资金。
据梳理,此次增持主体包括瑞丰银行董事长章伟东、行长张向荣、副行长严国利、副行长秦晓君、副行长宁怡然等高管人员。截至2023年3月8日,上述人员合计持有该行268.35万股,持股比例为0.18%。
上市公司股价波动受多方面因素影响。消息面上,在年报披露前不久,瑞丰银行拟公开发行不超50亿元可转债的申请刚刚获得上交所受理。在问询函中,监管对瑞丰银行的不良贷款情况进行了关注。
监管关注到,2019年底至2022年9月底,瑞丰银行的不良贷款率分别为1.35%、1.32%、1.25%、1.15%;报告期各期末,该行次级类贷款迁徙率为 63.35%、61.56%、75.95%、86.23%。
瑞丰银行被要求说明不良贷款划分是否充分、完整,是否存在重要客户贷款出现债务危机但仍未将相关贷款划分至不良贷款的情形;不良贷款率指标是否与同行业可比公司存在较大差异,不良贷款划分是否真实谨慎等等。对于次级类不良贷款迁徙率持续上升的情况,监管也要求瑞丰银行说明原因,是否存在不良贷款分类不审慎的情形。
2022年财报显示,截至去年末,瑞丰银行不良贷款率为1.08%,较年初下降0.12个百分点;拨备覆盖率为280.50%,较年初上升了17.16个百分点。
拉长时间跨度看,截至2022年末,瑞丰银行的不良贷款率已连续8个年度保持下行趋势,资产质量当前处于上市银行中后部水平。
值得注意的是,去年度瑞丰银行的次级类贷款迁徙率持续走高,截至2022年底为86.01%,较上年末上升10.06个百分点。
此外,在问询函中,监管还提及融资必要性、关联交易、经营风险、行政处罚情况等问题。例如,截至2022年9月30日,瑞丰银行中小微企业贷款余额为408.52亿元,占全行公司贷款总额的97.74%。上交所要求瑞丰银行说明贷款集中于中小微企业的具体情况,是否存在高风险客户出现破产、资金链断裂等情况,是否存在信用风险以及具体的风险管控措施等。
对于上述监管关注的问题,瑞丰银行将如何回应,我们将继续关注。