来源 :嘉兴在线2024-06-25
近日，平安证券担任联席主承销商，助力中国工商银行股份有限公司2024年总损失吸收能力非资本债券（第一期）在全国银行间债券市场成功发行。本期债券主体评级及债项评级均为AAA，发行规模合计400亿元，其中3+1年期品种规模300亿元，发行利率2.25%；5+1年期品种规模100亿元，发行利率2.35%。
本期债券是国内首单总损失吸收能力非资本债券（以下简称TLAC非资本债券），也是平安证券首次参与国有大行客户的创新型金融产品发行，发行意义重大。TLAC非资本债券是指全球系统重要性银行为满足总损失吸收能力要求而发行的非资本类金融债券，本期债券募集资金拟用于提升工商银行总损失吸收能力，受到市场各类型机构投资人的踊跃认购，呈现出多元化的投资者分布格局，充分体现了投资者对本期债券投资价值的高度认可，为市场同类产品发行树立了标杆。
近年来，投资银行事业部紧密围绕客户需求，持续为企业提供创新型融资解决方案，为企业提供全方位的专业服务。本期项目的成功发行，进一步增强了投行对创新产品的把控能力和服务客户的综合实力，对于平安证券日后参与同类项目具有重要示范意义，同时有利于进一步提升我国重要性银行的风险抵御能力，增强服务实体经济质效。
未来，证券投资银行事业部将继续深入贯彻落实中央金融工作会议精神，深耕科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，秉持专业创造价值的理念，深度参与商业银行各类资本债券与非资本债券的承销发行，不断助力中国大型银行支持实体经济发展的“造血能力”，为客户提供专业优质的资本市场服务。