来源 :中证网2024-05-15
5月15日，记者从工商银行处获悉，该行在银行间市场成功发行400亿元TLAC非资本债券，其中3+1年期发行规模为300亿元，发行利率2.25%；5+1年期发行规模为100亿元，发行利率2.35%。据悉，该债券的成功发行，是工商银行作为全球系统重要性银行（G-SIBs）之一，满足TLAC监管达标要求、夯实风险抵御能力、助力维护我国金融体系稳健运行的重要举措。
工商银行表示，为做好本次TLAC非资本债券的发行，该行前期组织银行、保险、基金、券商、评级机构、托管机构等主要市场参与者，就TLAC非资本债券的背景意义、债券条款、发行计划、工具特点、评级方法、估值模型等开展了充分研讨，取得了一致认同和积极反馈。
TLAC（Total Loss-Absorbing Capacity，总损失吸收能力）非资本债券，是指全球系统重要性银行为满足总损失吸收能力要求而发行的、具有吸收损失功能、不属于商业银行资本的金融债券。
业内人士表示，本次TLAC非资本债券的发行，进一步拓宽了我国全球系统重要性银行的TLAC达标渠道，实现了在会计处理、发行期限、债项评级、价值估值等方面的突破与创新，获得了投资者的高度认可与大力支持。此外，随着TLAC达标进程的推进和资本市场的加速建设，预计TLAC非资本债券将逐渐成为较为主流的金融产品之一，也将有更多元化的TLAC创新工具推出，有利于银行业持续提升稳健性和防范风险外溢性、增强服务实体经济质效。