诚邀认购中国工商银行股份有限公司2024年总损失吸收能力非资本债券（第一期）

　　

　　2024年5月15日，中国工商银行股份有限公司将在全国银行间债券市场发行2024年总损失吸收能力非资本债券（第一期）。本期债券为我国首单总损失吸收能力非资本债券，主体评级和债项评级均为AAA，基本发行规模为人民币300亿元，其中品种一基本发行规模为人民币200亿元，品种二基本发行规模为人民币100亿元，同时设置超额增发权，两品种合计增发规模不超过人民币100亿元。本期债券品种一为4年期固定利率债券，在第3年末附有条件的发行人赎回权；品种二为6年期固定利率债券，在第5年末附有条件的发行人赎回权。本期债券适用“债券通”发行机制，募集资金在扣除发行费用后，将依据适用法律和主管部门的批准用于提升发行人总损失吸收能力。

　　诚邀投资人询价认购。

　　联系人：

　　王文荣：010-66104323

　　陈心怡：010-66107584

　　工商银行简介

　　工商银行成立于1984年1月1日。2005年10月28日，工商银行整体改制为股份有限公司。2006年10月27日，工商银行成功在上交所和香港联交所同日挂牌上市。工商银行致力于建设中国特色世界一流现代金融企业，拥有优质的客户基础、多元的业务结构、强劲的创新能力和市场竞争力。工商银行将服务作为立行之本，坚持以服务创造价值，向全球超1,205万对公客户和7.40亿个人客户提供丰富的金融产品和优质的金融服务，以自身高质量发展服务经济社会高质量发展。工商银行自觉将社会责任融入发展战略和经营管理活动，在服务制造业、发展普惠金融、支持乡村振兴、发展绿色金融、支持公益事业等方面受到广泛赞誉。工商银行始终聚焦主业，坚持服务实体经济的本源，与实体经济共荣共存、共担风雨、共同成长；始终坚持风险为本，牢牢守住底线，不断提高控制和化解风险的能力；始终坚持对商业银行经营规律的把握与遵循，致力于成为基业长青的银行；始终坚持稳中求进、创新求进，持续深化重点发展战略，积极发展金融科技，加快数字化转型；始终坚持专业专注，开拓专业化经营模式，锻造“大行工匠”。