民生银行香港分行助力工商银行成功发行美元和人民币绿色债券

　　2023年伊始，民生银行香港分行作为联席账簿管理人协助中国工商银行迪拜分行和新加坡分行成功发行美元和人民币“碳中和”主题境外绿色债券。民生银行香港分行已多次作为承销商参与工银系境外债券项目，充分显示了同业对于民生银行香港分行承销能力的高度认可。

　　此次发行为工商银行全球200亿美元中期票据下提取的“碳中和”主题绿色债券。本次绿色债券所募集的资金将用于工商银行绿色债券框架中定义的合格绿色资产的融资和/或再融资，专项用于可再生能源、绿色交通等具有显著碳减排效果领域的绿色项目。

　　本次发行吸引了众多中资及多元化国际投资者，民生银行香港分行亦在第一时间与发行人和投资者紧密沟通，贡献了重要基石订单支持，有效带动了市场动能,为债券的成功发行奠定了基础。在债券簿记开始后数小时内两笔债券即获得足额认购，其中工银迪拜美元SOFR债券账簿峰值规模超过21.8亿美元，工银新加坡离岸人民币债券峰值规模超91.45亿元人民币，均实现了逾3.6倍超额认购。最终，工银迪拜三年期美元债、工银新加坡两年期人民币债定价分别为SOFR+93基点和3%，均较初始价格指引大幅收窄，收窄幅度分别为47个基点及50个基点。

　　开年后境外债券市场有所回暖，民生银行香港分行积极响应监管要求及总分行绿色金融工作计划，在项目中积极推动各项发行工作，成功完成这两笔绿色债券承销业务，后续继续保持良好势头，进一步提升民生银行香港分行在境外资本市场的特色及品牌影响力。