来源 :民银资本2023-01-12
2023年1月11日，民银资本作为联席牵头经办人和联席账簿管理人，在中国工商银行股份有限公司（“工商银行”“公司”）200亿美元全球中期票据计划下，协助：
中国工商银行股份有限公司香港分行（“工银香港”）提取发行9亿美元3年期（票息4.5%，发行收益率4.571%）高级无抵押固息“碳中和”主题绿色债券；
中国工商银行股份有限公司迪拜分行（“工银迪拜”）提取发行6亿美元3年期（票息SOFR Compounded Index+93bps，发行收益率Compounded SOFR+93bps）高级无抵押浮息“碳中和”主题绿色债券；
中国工商银行股份有限公司新加坡分行（“工银新加坡”）提取发行25亿离岸人民币2年期（票息3%，发行收益率3%）高级无抵押固息“碳中和”主题绿色债券。
3笔债券债项评级均为穆迪A1。
工商银行（穆迪/标普 A1/A，展望均为稳定）本次发行的全球多币种债券是首笔获得ICMA《绿色债券原则》以及2022年7月29日绿色债券标准委员会发布的《中国绿色债券原则》双重认证的离岸绿色债券。本次发行债券将于香港联交所、纳斯达克迪拜及新加坡交易所三地上市。
工商银行作为2023年首家于境外定价多币种大规模债券的中资金融机构，精准把握了近期较为平稳的发行窗口，各笔债券均录得良好的簿记情况。其中工银香港固息美元债券公布最终价格指引时订单超过16亿美元，最终价格较初始价格指引大幅收窄49基点；工银迪拜浮息美元债券公布最终价格指引时订单超过19亿美元，最终价格较初始价格指引大幅收窄47基点；工银新加坡离岸人民币固息债券公布最终价格指引时订单超过75亿人民币，最终价格较初始价格指引大幅收窄50基点。
关于公司
中国工商银行（“工商银行”）成立于1984年1月1日。2005年10月28日，工商银行整体改制为股份有限公司。2006年10月27日，工商银行成功在上交所和香港联交所同日挂牌上市。经过持续努力和稳健发展，工商银行已经迈入世界领先大银行之列，拥有优质的客户基础、多元的业务结构、强劲的创新能力和市场竞争力。工商银行将服务作为立行之本，坚持以服务创造价值，向全球1,028.7万公司客户和7.12亿个人客户提供全面的金融产品和服务。工商银行自觉将社会责任融入发展战略和经营管理活动，在支持防疫抗疫、发展普惠金融、支持乡村振兴、发展绿色金融、支持公益事业等方面受到广泛赞誉。工商银行连续十年位列英国《银行家》全球银行1000强榜单榜首和美国《财富》500强榜单全球商业银行首位，连续六年位列英国Brand Finance全球银行品牌价值500强榜单榜首。