来源 :乐居财经2022-08-15
8月15日，据上清所，中国工商银行股份有限公司发布2022年二级资本债券（第三期）发行公告。
本期债券的发行规模为400亿元人民币。品种一基础发行规模为人民币300亿元，品种二基础发行规模为人民币100亿元。
发行人与簿记管理人有权基于簿记建档结果对本期债券各品种的最终发行规模进行回拨调整，即减少某一品种的发行规模且同时将另一品种发行规模增加相同金额。两个品种间可以进行双向回拨，且回拨调整规模不超过人民币50亿元。品种一和品种二的最终发行规模合计为人民币400亿元。
本期债券品种一为10年期固定利率品种，在第5年末附有条件的发行人赎回权，发行人在有关监管机构批准的前提下有权按面值部分或全部赎回该品种债券；品种二为15年期固定利率品种，在第10年末附有条件的发行人赎回权，发行人在有关监管机构批准的前提下有权按面值部分或全部赎回该品种债券。
本期债券发行期限为2022年8月18日起至2022年8月22日止，共3个工作日。发行首日为2022年8月18日，起息日为2022年8月22日。
根据联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用评级为 AAA，本期债券信用评级为 AAA，评级展望为稳定。