来源 :久期财经2021-09-16
中国工商银行股份有限公司（Industrial and Commercial Bank of China Limited，简称“工商银行”，01398.HK，601398.SH，穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定）拟发行Reg S、以美元计价、无固定日期的巴塞尔协议III AT1资本债券。（IPG）
条款如下：
发行人：中国工商银行股份有限公司
发行：符合巴塞尔协议III、无固定日期的AT1资本债券
发行人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定
预期发行评级：Ba1(穆迪)
优先顺序：次级于存款人、一般债权人、T2资本工具持有人和任何其他优先于该债券的次级债务持有人；高级于各类股本的持有人；与该债券享有同等地位的任何其他AT1资本工具债权持有人享有同等权益
发行规则：Reg S
发行规模：美元基准规模
期限：PNC5
初始指导价：3.650%区域
首个重置日：2026年9月24日
交割日：2021年9月24日
资金用途：根据相关监管要求，净收益将计入该行的AT1资本
其他条款：香港交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法（但次级条款受中华人民共和国法律管辖）
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
独家财务顾问：工银（亚洲）
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：工银（亚洲）、花旗集团、汇丰银行（B&D）、摩根大通和瑞穗证券
联席账簿管理人和联席牵头经办人：中银国际、德国商业银行、东方汇理、工银标准、法国外贸银行和瑞银集团