来源 :久期财经2021-09-14
中国工商银行股份有限公司（Industrial and Commercial Bank of China Limited，简称“工商银行”，01398.HK，601398.SH，穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定）拟发行Reg S、以美元计价、无固定日期的巴塞尔协议III AT1资本债券。预期发行评级Ba1（穆迪）。（MANDATE）
本次发行已委托工银（亚洲）担任独家财务顾问，工银（亚洲）、花旗集团、汇丰银行、摩根大通和瑞穗证券担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，中银国际、德国商业银行、东方汇理、工银标准、法国外贸银行和瑞银集团担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，安排于2021年9月14日起召开一系列固定收益投资者电话会议。