中国中铁股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）发行公告发布

　　7月8日，中国中铁股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）发行公告发布。

　　1、中国中铁股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过600亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1327号）。本次债券分期发行。中国中铁股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过20亿元（含20亿元）。

　　2、本期债券分为两个品种，品种一基础期限为5年，以每5个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长5年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二基础期限为10年，以每10个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长10年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

　　3、经联合资信评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AAA。本期债券符合通用质押式回购交易的基本条件。

　　4、本期债券不设定增信措施。

　　5、本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。本期债券首个周期的票面利率将由发行人与主承销商根据网下询价簿记结果在票面利率询价区间内协商确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。

　　6、偿付顺序：本期债券在清算时的清偿顺序劣后于发行人发行的普通债券和其他债务且优先于股东。

　　7、本期债券采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》规定的专业投资者中的机构投资者询价配售的方式发行。发行人与簿记管理人根据网下询价情况进行配售。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

　　8、网下发行仅面向专业投资者中的机构投资者。专业投资者中的机构投资者网下最低申购单位为10,000手（1,000万元），超过10,000手的必须是10,000手（1,000万元）的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。

　　9、本期债券品种一票面利率簿记建档区间为2.00%-3.00%，本期债券品种二票面利率簿记建档区间为2.20%-3.20%，最终票面利率由发行人与簿记管理人根据网下向专业投资者中的机构投资者的询价结果协商确定。发行人和簿记管理人将于2024年7月9日（T-1日）向网下专业投资者中的机构投资者进行簿记询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和簿记管理人将于2024年7月9日（T-1日）在上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。