今日,福建国航远洋运输(集团)股份有限公司(股票简称:国航远洋,股票代码:833171.BJ)在北交所上市,发行价格为5.20元/股。该股今日开盘报4.68元,开盘即破发。截至今日收盘股价报4.83元,跌幅7.12%,成交额1.31亿元,振幅8.46%,换手率13.32%,总市值26.83亿元。
国航远洋本次公开发行后的总股本为555,407,453股(超额配售选择权行使前);572,057,453股(超额配售选择权全额行使后)。本次公开发行的股票数量为111,000,000股(超额配售选择权行使前);127,650,000股(超额配售选择权全额行使后)。本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量为203,310,513股(超额配售选择权行使前);203,310,513股(超额配售选择权全额行使后)。本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量为352,096,940股(超额配售选择权行使前);368,746,940股(超额配售选择权全额行使后)。战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量为16,650,000股(不含延期交付部分股票数量);16,650,000股(延期交付部分股票数量)。
本次发行超额配售选择权行使前,国航远洋募集资金总额为57,720.00万元,扣除发行费用4,191.98万元(不含增值税)后,募集资金净额为53,528.02万元。
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募集资金验资并出具《福建国航远洋运输(集团)股份有限公司验资报告》(众环验字(2022)2210010号),确认公司截至2022年12月8日止,募集资金总额为人民币577,200,000.00元,扣除发行费用人民币41,919,802.37元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币535,280,197.63元,其中增加股本人民币111,000,000.00元,增加资本公积人民币424,280,197.63元。
国航远洋2022年11月30日披露的招股说明书显示,其预计募集资金总额57,720.00万元(未考虑超额配售选择权的情况下);66,378.00万元(全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下)。预计募集资金净额53,520.39万元(未考虑超额配售选择权的情况下);62,171.63万元(全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下)。用于干散货船舶购置项目、补充流动资金。
国航远洋本次发行的保荐机构(主承销商)为兴业证券股份有限公司,保荐代表人为徐朝阳、李高。本次发行费用总额为4,199.61万元(行使超额配售选择权之前);4,206.37万元(若全额行使超额配售选择权)。其中,保荐费用为188.68万元;承销费用为3,500万元(行使超额配售选择权之前),3,506.76万元(若全额行使超额配售选择权)。