来源 :兴业证券订阅号2022-08-20
2022年 8 月19 日，厦钨新能（688778.SH）以71.46元/股的价格完成了总额35亿元向特定对象发行股票，本次发行为A拆A上市企业全市场首单再融资，也是科创板首单锁价定增项目。兴业证券担任本次发行的保荐机构和主承销商，这也是兴业证券累计完成的第297个股权融资项目。
该项目于2022年4月11日获得上交所受理，于2022年6月15日经上交所审核通过，于2022年7月20日取得中国证监会同意注册的批复，从交易所受理到取得证监会批复的时间仅用时百天，创造了2022年至今科创板普通程序再融资的最快记录。
| 发行价格 |
71.46元/股 |
| 发行数量 |
48,978,448股 |
| 募集资金 |
35亿元 |
| 保荐机构 |
兴业证券 |
| 主承销商 |
兴业证券 |
| 股票代码 |
688778 |
厦钨新能本次锁价发行的发行对象为控股股东及间接控股股东控制的关联人。扣除发行费用后，本次发行募集资金净额将用于海璟基地年产30000吨锂离子电池材料扩产项目和补充流动资金及偿还银行贷款。本次发行有助于厦钨新能进一步扩大产能，提高综合竞争力，优化资本结构，并进一步增强控制权稳定性。
助力客户持续发展
保荐与承销能力获得市场认可
兴证投行作为厦钨新能长期战略合作伙伴，长期为厦钨新能提供专业优质的保荐和持续督导服务。2021年8月，兴证投行助力厦钨新能成功登陆科创板，帮助企业成为福建省首家、全市场第5家A拆A成功上市的企业。2022年8月，兴证投行再次帮助厦钨新能完成向特定对象发行股票。凭借对行业和企业的深入了解及项目细节的充分论证，兴证投行发挥了高效精准的执行能力与出色的多方协调能力，为本次发行的高效执行奠定了坚实的基础。
2021年8月，兴业证券保荐与主承销的厦钨新能在上交所科创板上市。
厦钨新能主营业务为锂离子电池正极材料的研发、生产和销售，主要产品为NCM三元材料和钴酸锂，其中钴酸锂产品连续多年稳居全球市占率第一，NCM三元材料充分发挥高电压化技术路线的优势，具备高性能、高安全性及突出的性价比优势，受到市场的高度认可，成为多家知名动力电池企业的重要供应商，并切入到海内外多个著名车企的供应链体系中，产品出货量高速增长。
随着“双碳”目标的全方位落地推行，锂电池的规模化应用是实现“双碳”目标的关键手段与重要工具，锂电池正极材料作为锂电池的关键材料，其不断提升的综合性能对于实现能源清洁、减少碳排放具有重要的意义。厦钨新能始终秉承“行稳致远”的经营理念，以“解决应用痛点，满足客户需求”为核心导向积极进行研发创新，已成为业内拥有特色技术路线的全球锂离子电池正极材料领域的重要供应商之一。
不忘初心
助力福建实体经济和资本市场高质量发展
兴证投行以服务实体经济，助力高质量发展为己任，以自身专业的保荐承销能力，助力企业通过并购重组和股权融资实现跨越式发展，专业能力得到厦钨新能的高度认可。通过本次募投项目的建设，厦钨新能将充分把握市场机遇，进一步实现产能与生产效率的同步提升，实现客户、股东、员工及相关利益方的共赢。
深耕八闽大地、服务福建经济高质量发展是兴业证券始终不变的初心与使命，兴业证券深入贯彻习近平总书记来闽考察重要讲话精神，落实省委省政府“提高效率、提升效能、提增效益”的行动部署，成立30余年来，公司先后为省内57家上市公司提供了95次股权融资服务，合计募集资金超过2271亿，承销规模932亿元。
兴业证券投资银行业务涵盖IPO、非公开发行、可转债、优先股、配股、并购重组、北交所公开发行并上市、新三板挂牌与金融债券、资本补充债券及金融机构ABS等品种。客户涵盖生物医药、芯片设计、TMT、新材料、高端制造、金融、大消费、公用事业等行业，项目遍布全国27个省市，服务地方实体经济成绩显著。不忘初心、牢记使命，兴证投行将再接再厉，为实体经济发展提供更多助力。