来源 :兴业证券订阅号2022-07-16
2022年7月15日，德艺文创（300640.SZ）以4.95元/股的价格完成了总额1.34亿元以简易程序向特定对象发行股票，本次发行是兴业证券完成的首单简易程序再融资项目，同时也是首单福建省上市公司简易程序再融资项目。
该项目于2022年6月16日获得深交所受理，于2022年6月21日经深交所审核后向证监会提交注册，于2022年6月27日获中国证监会批准同意注册，从交易所受理到注册生效仅用了6个工作日，充分体现了“简易程序”制度高效、便捷的特点。
兴证投行担任本次发行的保荐机构和主承销商，这是兴业证券累计完成的第295个股权融资项目。
| 发行价格 |
4.95元/股 |
| 发行数量 |
27,087,373股 |
| 募集资金 |
1.34亿元 |
| 保荐机构 |
兴业证券 |
| 主承销商 |
兴业证券 |
| 股票代码 |
300640 |
德艺文创本次发行最终获配对象共计10名。本次发行扣除发行费用后，募集资金净额将用于数字化展示中心及智能零售终端建设项目和补充流动资金。
助力客户持续发展
保荐与承销能力获得市场认可
自2015年起，兴证投行就一直为德艺文创提供持续、专业的保荐和持续督导服务。2017年，兴证投行帮助德艺文创实现IPO上市；2021年，兴证投行帮助德艺文创完成向特定发行股票。此次再融资是兴证投行第3次为德艺文创提供股权融资服务，凭借对行业和企业的深入了解，兴证投行发挥了出色的发行策划能力和高效精准执行能力，为本次发行成功提供了坚实保障。
德艺文创是一家提供研发设计、外包生产及全球化销售一站式服务的创意家居用品供应商。公司主营产品为创意家居用品。目前，公司已经形成了创意装饰品、休闲日用品、时尚小家具三大产品系列等近万个具体品种，产品远销全球五大洲100多个国家。
文化创意产业是经济、文化、技术等相互融合的产物，具有高度的融合性、较强的渗透性和广泛的辐射力。德艺文创始终秉承“创新引领、传承文化、品质家居、缔造生活”的经营理念，坚持实施自主创新发展战略，已逐步发展成为拥有完整销售业态的集团性公司。
不忘初心
助力福建实体经济和资本市场高质量发展
兴证投行以服务实体经济，助力高质量发展为己任，以自身专业的保荐承销能力，助力企业通过并购重组和股权融资实现跨越式发展，专业能力受到德艺文创的高度认可，德艺文创董事长吴体芳表示，“在兴业证券投行团队的帮助下，本次募集资金投资的数字化展示中心及智能零售终端建设项目，将有利于公司拓展新的产品销售渠道，提高公司的市场地位和品牌影响力，公司盈利能力和抗风险能力将大幅提升。”
德艺文创总部位于福建福州，作为一家立足福州、辐射全国、面向全球的创意家居用品供应商，2014年被认定为“福建省科技型企业”，成为运用高新技术推动中国文化创意行业发展和产业升级的创新型企业。深耕八闽大地、服务福建经济高质量发展是兴业证券始终不变的初心与使命，兴业证券深入贯彻习近平总书记来闽考察重要讲话精神，落实省委省政府“提高效率、提升效能、提增效益”的行动部署，成立30余年来，公司先后为省内57家上市公司提供了股权融资服务，合计募集资金超过2222亿，承销规模879亿元。
兴业证券投资银行业务涵盖IPO、非公开发行、可转债、优先股、配股、并购重组、北交所公开发行并上市、新三板挂牌与金融债券、资本补充债券及金融机构ABS等品种。客户涵盖生物医药、芯片设计、TMT、新材料、高端制造、金融、大消费、公用事业等行业，项目遍布全国27个省市，服务地方实体经济成绩显著。不忘初心、牢记使命，兴证投行将再接再厉，为实体经济发展提供更多助力。