来源 :兴业证券订阅号2022-07-06
2022年7月6日，深圳市则成电子股份有限公司（则成电子/837821）在北京证券交易所上市，兴业证券担任本次发行的保荐机构和主承销商。这是兴业证券累计完成的第294个股权融资项目。
| 发行价格 |
10.80元/股 |
| 发行数量 |
本次初始发行的股票数量为1,500万股（未考虑超额配售选择权的情况下）；本次发行公司及主承销商选择采取超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量为本次发行股票数量的15%，即225万股，若全额行使超额配售选择权，本次发行的股票数量为1,725万股。 |
| 募集资金 |
16,200.00万元（未考虑超额配售选择权的情况下）； 18,630.00万元（全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下）。 |
| 保荐机构 |
兴业证券股份有限公司 |
| 主承销商 |
兴业证券股份有限公司 |
| 发行板块 |
北京证券交易所 |
| 股票代码 |
837821 |
则成电子此次公开发行股票的募集资金将全部用于“则成电子智能控制模组建设项目”。
则成电子-基于柔性应用的定制化
智能电子模组及印制电路板制造商
则成电子主要从事基于柔性应用的定制化智能电子模组及印制电路板的设计、研发、生产和销售。则成电子拥有印制电路板生产线与模组生产线，为客户提供柔性应用方案设计、线路板定制化制造、电子装联、模组装配和高质量保证等全价值链服务。则成电子的产品已覆盖消费电子、医疗电子、生物识别及汽车电子等多个领域。
则成电子以技术为驱动，针对不同客户的差异化需求，从产品设计、工艺研发开始嵌入客户需求，将技术引导、方案设计、工艺制程验证以及最终产品制造的全流程服务引入客户，最终为客户提供能满足其需求的设计方案和产品，并持续提供技术迭代服务，可以充分地满足下游产品快速的技术迭代需求。
则成电子的产品已被应用于美敦力（Medtronic）、柯惠医疗（Covidien）、马西莫（Masimo）、耐世特（Nexteer）、麦格纳（Magna）、富士通（Fujitsu）、百通（Belden）、博士（Bose）、戴尔（Dell）、富士胶片（Fujifilm）等全球知名企业。
不忘初心
助力实体经济高质量发展超越
兴业证券敬业拼搏的工作态度，细致严谨的工作作风，以及专业扎实的业务水平，获得了客户的高度认可及中介同仁的好评。则成电子董事长薛兴韩先生表示，兴业证券投行敬业、专业、精业、勤业，为则成电子的上市和发展提供了资本市场专业支持，则成电子将坚持以科技创新为引擎，不断挖掘各项技术的应用潜力，助力新经济高质量发展。
兴业证券投资银行业务涵盖IPO、非公开发行、可转债、优先股、配股、并购重组、北交所公开发行并上市、新三板挂牌与金融债券、资本补充债券及金融机构ABS等品种。客户涵盖生物医药、芯片设计、TMT、新材料、高端制造、金融、大消费、公用事业等行业，项目遍布全国27个省市，服务地方实体经济成绩显著。不忘初心、牢记使命，兴证投行将再接再厉，为实体经济发展提供更多助力。