来源 :兴业证券订阅号2022-06-30
2022年6月30日，海峡环保（603817.SH）以6.06元/股的价格完成了总额5.10亿元非公开股票发行。兴证投行担任本次发行的保荐机构和主承销商，这是兴业证券累计完成的第293个股权融资项目。本次助力海峡环保完成非公开股票发行，是兴业证券积极服务福建“四大经济”、推动绿色经济发展的扎实举措，同时也是兴业证券促进节能环保产业壮大、助力我国碳达峰碳中和目标实现的重要成果。
| 发行价格 |
6.06元/股 |
| 发行数量 |
84,158,415股 |
| 募集资金 |
5.10亿元 |
| 保荐机构 |
兴业证券 |
| 主承销商 |
兴业证券 |
| 股票代码 |
603817 |
海峡环保本次发行最终获配对象共计11名，扣除发行费用后，募集资金净额将用于福州市连坂污水处理厂三期工程项目、福州滨海新城空港污水处理厂PPP项目及补充流动资金。
助力客户持续发展
保荐与承销能力获得市场认可
海峡环保是由福州市国资委控股的上市国企，深耕水治理主业，积极拓展固废处置领域，秉持“产品+服务”的经营理念，充分发挥专业运营管理、产业协同发展、区域政策支持等核心竞争优势，为客户提供高品质的环境服务综合解决方案，致力于成为国内知名、业内领先的区域环境综合服务提供商。此次发行完成后，海峡环保的资本实力进一步加强，募投项目的成功实施将进一步提升公司在福州区域的市场占有率和品牌影响力，对公司未来战略发展布局具有积极的促进作用。
自海峡环保策划上市起，兴证投行一直为其提供持续、专业的保荐和持续督导服务，2017年2月，兴证投行助力海峡环保成功登入资本市场，融资4.55亿元，2019年4月，兴证投行协助海峡环保发行可转债，再融资4.60亿元。此次再融资是兴证投行第三次为海峡环保成功提供保荐承销服务，凭借对行业的深耕和对企业的了解，兴证投行发挥了出色的发行策划能力和高效精准执行能力，发行认购率达到3.07倍，发行价格为发行底价的112.43%，助力海峡环保圆满完成本次发行。
不忘初心
助力福建实体经济和资本市场高质量发展
兴证投行以自身专业的保荐承销能力，助力企业通过资本市场实现跨越式发展，专业能力受到海峡环保的高度认可。发行完成前夕，海峡环保向兴业证券致感谢信，表示公司与兴业证券联系10年牵手相伴，兴证投行助力海峡环保实现IPO上市及可转债、非公开等多轮资本运作，累计募集资金达13亿元，充分发挥上市公司融资平台作用，实现国有资产保值增值。
深耕八闽大地、服务福建经济高质量发展是兴业证券始终不变的初心与使命，兴业证券深入贯彻习近平总书记来闽考察重要讲话精神，落实省委省政府“提高效率、提升效能、提增效益”的行动部署，用心、用力、用情做好福建区域资本市场业务，高质量服务我省实体经济和资本市场发展。成立30余年来，公司先后为省内57家上市公司提供了股权融资服务，合计募集资金超过2217亿，承销规模874亿元。
兴业证券投资银行业务涵盖IPO、非公开发行、可转债、优先股、配股、并购重组、北交所公开发行并上市、新三板挂牌与金融债券、资本补充债券及金融机构ABS等品种。客户涵盖生物医药、芯片设计、TMT、新材料、高端制造、金融、大消费、公用事业等行业，项目遍布全国27个省市，服务地方实体经济成绩显著。不忘初心、牢记使命，兴证投行将再接再厉，为实体经济发展提供更多助力。