兴业证券保荐与主承销的上能电气可转债发行上市

　　2022年6月28日，上能电气（300827.SZ）发布《上市公告书》，4.2亿上能转债将于2022年7月1日上市。兴业证券担任本次发行的保荐机构和主承销商。这是兴业证券累计完成的第292个股权融资项目。

募集资金总额	4.2亿元
债券期限	自发行之日起6年
票面利率	第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年2.80%
偿还方式	可转债期满后五个交易日内，按可转债票面面值的112%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债
初始转股价格	36.31元/股
转股期限	2022年12月20日至2028年6月13日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）
信用评级	发行人的主体信用等级为A+级，本次可转债的信用等级为A+级
保荐机构	兴业证券
联席主承销商	兴业证券、国泰君安证券

　　

　　上能电气本次发行可转债募集的资金，在扣除发行费用后将用于年产5GW储能变流器及储能系统集成建设项目、研发中心扩建项目和补充流动资金，支持公司更好更快速地发展。

　　

　　助力客户持续发展

　　保荐与承销能力获得市场认可

　　上能电气成立于2012年，是新能源电能变换领域的国家高新技术企业，公司深耕电力电子电能变换和控制领域，提供全系列光伏逆变器、储能变流器及系统集成、电能质量治理等新能源电力装备以及光伏发电整体解决方案。业务覆盖发电、供配电、用电全系统，是行业全球先进的设备制造商和解决方案提供者。

　　截至2021年末，公司共取得149项授权专利，其中发明专利16项，实用新型专利117项，外观专利16项，软件著作权39项。公司建有院士工作站、博士后科研工作站、博士后创新实践基地、CNAS认证实验室（国家级）、省级企业技术中心、省工程技术研究中心、江苏省能源光伏逆变系统工程中心等。

　　经过多年的市场耕耘和积累，公司已经与中核集团、华电集团、国电投集团、国家能源集团、华能集团、中国节能集团等国内高端发电市场建立起了稳固的合作关系，同时深耕省属大型国有企业、大型民营能源投资集团以及国内主要光伏EPC，长期稳居国内一线供应商地位。公司各类电能变换技术产品获得了广泛的市场应用，赢得了客户的普遍赞誉。

　　不忘初心

　　助力实体经济高质量发展超越

　　本次发行是兴业证券继2020年4月保荐和主承销上能电气创业板IPO后，再次协助上能电气完成可转换公司债券的发行。兴业证券的专业能力受到上能电气的高度认可，上能电气董事长吴强表示，兴业证券投行敬业、专业、精业、勤业，为上能电气的上市和发展提供了资本市场专业支持，上能电气将坚持以科技创新为引擎，不断挖掘电力电子技术的应用潜力，助力碳中和目标的实现。

　　兴业证券投资银行业务涵盖IPO、非公开发行、可转债、优先股、配股、并购重组、北交所公开发行并上市、新三板挂牌与金融债券、资本补充债券及金融机构ABS等品种。客户涵盖生物医药、芯片设计、TMT、新材料、高端制造、金融、大消费、公用事业等行业，项目遍布全国27个省市，服务地方实体经济成绩显著。不忘初心、牢记使命，兴证投行将再接再厉，为资本市场持续提供更多新鲜血液。