来源 :兴业证券订阅号2022-05-16
5月5日，由兴证资管作为计划管理人、兴业证券作为牵头销售机构的“兴证资管-保利置业-保利凯悦假日酒店资产支持专项计划”成功发行，发行规模10.46亿元，优先级资产支持证券发行利率为3.58%，是兴业证券发行的首单CMBS项目，也是保利置业集团发行的首单酒店CMBS项目。
本项目为市场中罕见的以酒店资产为标的物业的CMBS项目，基于保利置业集团旗下三家酒店的区位优势及良好资质，在如今酒店行业经营受疫情严重影响的现状下，仍赢得了市场的高度关注和一致认可。本项目的成功发行有力提升了兴业证券在资产证券化领域的品牌形象，也奠定和续写了兴业证券与大型央企保利集团的合作新篇章。
为积极响应国家对于促进房地产市场平稳健康发展的重要诉求，服务实体经济可持续发展，兴业证券高度重视资产证券化业务发展，积极助力发行人探索资产证券化融资。在项目开发和产品设计阶段，面对募投项目复杂的交易结构和参与主体，兴业证券深入挖掘发行人融资需求并出具详细的可行性融资方案，凭借良好的专业水平和沟通能力，克服了上海疫情管控期间的诸多阻碍，组织协调多方机构，在项目申报注册和发行备案过程中同监管审核机构积极沟通，为项目的圆满发行奠定了良好基础。
在项目销售阶段，为确保项目顺利发行，助力客户募集低成本资金，兴业证券整合集团资源，优化公司资产证券化业务配套政策，争取公司承销规模最大化，最终成功完成本次项目发行。客户对兴业证券的专业实力和创新能力表示高度认可，兴业证券也在维护重要业务伙伴的同时，探索出一条举集团之力推动重点资产证券化项目发行之路。
未来，兴业证券将持续践行国有企业责任担当，发挥综合金融优势服务实体经济发展，为助力房地产市场平稳健康发展贡献兴证力量。