2022年是兴业证券“十四五”规划的发力之年,开春以来,兴业证券切实增强紧迫感和责任感,保持“开局就是决战、起步就是冲刺”的劲头,深入实施“提高效率、提升效能、提增效益”行动,扭住目标任务,狠抓政策落实,只争朝夕、全力以赴,继续紧抓资本市场发展机遇、提前研究谋划部署,做好“开门红”动员,全面推进开局起步各项重点工作。伴随着春天的脚步,各业务线都以优异的成绩交上了“开门红”答卷。
助力直接融资,
服务新发展阶段新福建建设再立新功
近年来,伴随国有企业混合所有制改革的深化,全国近20个省区陆续开展国有控股混合所有制企业员工持股试点工作,福建省也在尝试通过试点改革促进福建国有企业体制机制创新,使国有企业重新焕发出新的活力,更加适应市场经济发展。兴业证券作为福建省属国有金融企业,积极发挥自己资本市场服务商的优势特长与责任担当,助力福建国有控股混合所有制完成公司现代治理体系和治理结构建设,借力资本市场实现腾飞发展。
2022年1月11日,福建省首批试点混合所有制改革并成功实施员工持股计划的省属国有企业——福建省招标股份有限公司在深圳证券交易所创业板首次公开发行上市,而兴业证券担任本次发行的保荐机构和主承销商。
作为招标股份的保荐承销机构,兴业证券为招标股份提供了上市全流程服务,从股份公司设立、混合所有制改革、辅导上市均高质高效地提供财务顾问和保荐承销支持,在上市后也勤勉尽责地做好持续督导工作,使招标股份在上市后实现规范化的高质量新发展。
此外,由兴业证券联席保荐与主承销的兴业银行500亿公司可转债项目于2021年12月发行完成,并在2022年1月14日正式上市,这是A股市场规模最大的可转债项目。多年以来,兴业证券作为保荐机构及主承销商多次参与兴业银行配股、定增、优先股、永续债、二级资本债、金融债、资产证券化等各类股权债权融资业务的服务和合作,通过自身的专业能力持续为兴业银行的资本市场融资和业务发展提供助力支持。
深化碳中和实践,
推动绿色出行转型
碳中和是指国家、企业、产品、活动或个人在一定时间内直接或间接产生的二氧化碳或温室气体排放总量,通过植树造林、节能减排等形式,以抵消自身产生的二氧化碳或温室气体排放量,实现正负抵消,达到相对“零排放”。
2022年2月4日,兴业证券负责经营管理的海峡股权交易中心,通过下属子公司海峡资源环境交易中心,服务并鉴证了北京冬奥会首个“碳中和航班”—“厦门航空MF8101厦门至北京航班”。本次航班选用更高燃效、更低能耗、更低噪音的环保飞机波音787-8机型执飞,通过优化飞行轨迹、减轻机上重量、减少APU使用、减少塑料制品等举措,降低航班的温室气体排放;并选用等量的国家核证减排量(CCER)注销,抵消本次航班排放的二氧化碳,达到相对零排放,实现航班碳中和。
作为我省碳排放权交易的指定机构和国家核证自愿减排量交易机构,海峡股交子公司海峡环交在做好福建碳市场运营的基础上,积极推动并参与碳中和的实践,目前已协助完成了数字中国峰会、第44届世界遗产大会、省政协“零碳协商”、资管武夷峰会等大型活动的碳中和工作,同时协助完成厦门湖里区行政中心——省内首家“碳中和区级行政中心”项目,完成亚太森博“百旺”复印纸——金鹰集团旗下首款碳中和产品等,持续开展产品类及服务类的碳中和项目。
赋能科技强国,
加大ABS业务创新
“十四五”规划提出要积极稳妥发展知识产权金融,鼓励金融产品创新,充分发挥金融支持知识产权转化的作用,促进科技强国、知识产权强国建设。近年来,兴业证券积极响应党中央、国务院关于开展知识产权证券化试点的指示精神,广泛开展业务实践,先后协助广州市、佛山市、温州市、烟台市落地全国首单专利许可知识产权ABS、全国首单地级市知识产权ABS、全国首单技术产权ABS、全国首单人力资本ABS等多单产品,为科技强国贡献金融力量。
我国中小高新技术企业往往面临着自主知识产权“研发投入大”与“产生收益慢”的双重困境,在成长阶段资金需求较大,传统的银行授信模式需要贷款企业提供抵押物,而中小高新技术企业核心资产往往为技术产权,导致其难以从传统途径获得融资。技术成果是科技型企业的重要成果,激活技术产权的资产价值,把技术成果转换成可以在资本市场出售、流通的证券进行融资,是解决企业融资难、融资贵的关键之举。
2022年2月24日,兴业证券承销的“兴业圆融-温州技术产权1期资产支持专项计划”完成发行,成为上海证券交易所首单技术产权ABS产品,也是全国首单以委托贷款作为基础资产的技术产权ABS。这是继2020年12月的我国首例技术产权证券化试点项目“兴业圆融-温州技术产权资产支持专项计划”发行后,兴业证券通过技术产权资产证券化业务,为当地企业拓宽融资渠道,降低融资成本的又一次重要突破。
目前,兴业证券联同兴业银行服务温州市政府开展的技术产权证券化项目,已成功完成对48家科技型企业共计5.9亿元的融资放款,企业最低融资500万元,最高融资2840万元,涉及技术产权344项,含发明专利126项、软件著作权9项、实用新型专利209项、非专利技术1项,涵盖汽车制造、电子通信、电气机械等多个领域,平均每项技术产权获得融资172万元。
多措并举稳业务,
疫情防控与经营发展两手抓
2022年开春以来,新冠疫情再袭,国内防控形势日益严峻,兴业证券坚决贯彻党中央的决策部署和省委省政府及监管部门的工作要求,提高站位、迅速行动,周密部署、狠抓落实,将疫情防控与经营发展两手抓,坚决打赢疫情歼灭战。
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兴业证券坚持疫情防控与经营发展两手抓
2022年以来,兴业证券积极借助多层次资本市场,服务各类政府及企业通过多种融资方式实现境内外融资超500亿元,其中股权融资项目5单,金融债4单,金融ABS项目1单,新三板挂牌3单和新三板增发4单;承销债券项目超40单,资产证券化项目3单。公司财富管理客户总数持续攀升,基金投顾业务稳步推进,上市公司机构经纪的客户储备、业务储备和项目落地均取得可喜进展,大宗交易+、员工持股计划、股权激励等业务持续落地,信用业务“5+27”的业务推动服务体系持续赋能,成效显著。3月中旬以来,兴业证券经济与金融研究院撰写发布研究报告超200篇,组织路演超1063场,举办专题电话会议84场,有效引导和稳定了投资者信心。
旧岁已展千重锦,新年再进百尺竿。春天是新的开始,兴业证券将围绕高质量发展的主线,不断提高效率、提升效能、提增效益,踔厉奋发、笃行不怠,一步一个脚印,向着建设一流目标逐梦前行,为全方位推进高质量发展超越、奋力谱写全面建设社会主义现代化国家福建篇章作出更大的贡献。