9月8日,由中原证券保荐和主承销的国内“少儿图书第一股”荣信教育文化产业发展股份(以下简称:荣信文化)(301231.SZ)顺利发行并正式登陆创业板,募集资金总额5.38亿元。这是中原证券今年完成保荐挂牌上市的又一单IPO项目。
公开信息显示,荣信文化创立于2006年,总部位于西安市高新区软件新城,公司以少儿图书的内容策划与发行、少儿文化产品出口为主业,长期聚焦少儿图书行业,在少儿科普百科和低幼启蒙两个细分市场具有领先优势。本次发行募集资金将用于少儿图书开发及版权储备项目和补充流动资,进一步增强核心竞争力。
今年以来中原证券投行业务延续强势态势。根据其半年报显示,上半年该公司IPO主承销金额排名第24名,IPO项目主承销收入排名第22名。特别是近两个月,中原证券投行业务更是境内外全面开花。
9月7日,百川畅银发布公告,中原证券承做的百川畅银可转债项目获得深交所创业板发审会审核通过,可转债募资金额不超过4.2亿元。
9月1日,中原证券承销的驻马店市豫中投资有限公司2022年公司债券(第一期)成功簿记发行完成,发行规模5亿元,票面利率5.3%。
8月15日,由中原证券和申万宏源联合保荐的河南安彩高科股份有限公司非公开发行A股股票的申请获得了无条件审核通过,拟增募资金不超过12亿元。
8月12日,中原证券承销的湖南省高速2022年公司债券(第三期)成功簿记发行,发行总规模20亿元,期限3年,发行利率2.8%。
8月5日,中原证券承销的平顶山天安煤业公司2022年公司债券(第一期)成功簿记发行,发行规模7亿元,票面利率4.5%,全场认购倍数4.6倍,是全国煤企首只可持续挂钩公司债券、河南省首只可持续挂钩公司债券,创发行人近三年同期限各类债券利率新低。
7月28日,中原证券担任江苏宝馨科技股份有限公司非公开发行股票项目的保荐承销商,该笔项目融资总金额4.91亿元。
作为沪港两地上市公司,中原证券投行业务不仅在境内捷报频传,在香港资本市场同样也持续发力,硕果累累。
8月23日,标准发展集团有限公司发布公告,中原证券香港子公司中州国际作为其独家财务顾问,将协助其定向增发1.5亿股新股,集资额超3400万港币。
8月24日,中原证券与中州国际共同助力郑州城建集团投资有限公司成功发行3.5亿3年期投资级美元债,票面利率5.2%。这是中州国际作为中原证券的海外业务平台,积极贯彻河南省委、省政府关于发展资本市场的各项决策部署,服务河南企业走向国际资本市场的有力佐证。
9月8日,中州国际担任联席簿记管理人及联席牵头经办人,助力天津滨海新区建设投资集团有限公司成功发行1.44亿3年期美元债,票面利率5.6%。
9月9日,中州国际作为联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记管理人,再次助力天津滨海新区建设投资集团有限公司成功发行0.5亿366天美元债,票面利率7.0%。本次发行是中州国际今年参与的第12个债券资本市场项目,创历年之最。
值得注意的是,近期河南省政府办公厅印发的《河南省推进企业上市五年倍增行动方案》中明确提出:“要发挥中原证券本土券商主体作用,推行投行、投资、投贷联动“三位一体”金融服务模式”,这为中原证券下一步发展提供了难得的机遇。对此,中原证券在其半年报中表示,将以投行业务为龙头,借助近年来投行优良业绩及影响力的提升,持续深入落实“三位一体”金融服务模式,在不断提升公司业绩的同时,努力为服务实体经济做出贡献。（CIS）