来源 :民银资本2022-03-22
债券承销
2022年3月16日，民银资本作为联席主承销商及账簿管理人，协助中原证券股份有限公司（“中原证券”、“公司”）担保发行1亿美元3年期高级无抵押固息债券，票息4%，发行收益率为4%，债项无评级。
此次发行是中原证券（无主体国际评级，境内评级为新世纪评估和大公国际AAA）自2020年首次发行后于境外市场的第二次亮相，债券发行当日，3年期债券初始价格指引为4.25%，债券定价受到市场关注，最终价格较初始价格收窄25个基点，成功发行2022年全国第一笔A股+H股上市省级券商美元债。
此次发行是民银资本第二次与公司合作，以扎实的基石订单推动簿记建档，进一步加强了民银资本与中原证券的良好合作关系。这也是民银资本与民生银行郑州分行在境外债券承销发行上，积极联动的又一硕果。
关于公司
中原证券股份有限公司成立于2002年11月，是河南省内注册的唯一一家法人证券公司，也是全国130多家证券公司中第8家同时在沪港两地上市的券商，A股简称“中原证券”，股票代码：601375.SH；H股简称“中州证券”，股票代码：01375.HK。目前注册资本46.43亿元人民币,管理资产规模2000多亿元人民币。公司能够向各类企业、机构和地方政府融资平台提供境内外证券保荐承销、并购重组、资产证券化、股票质押融资、股权及债权投资、风险管理等专业高效的资本市场综合服务，向个人和机构投资者提供证券经纪、投资咨询、融资融券、资产管理、交易结算等全方位财富管理服务，成功帮助了大批优秀企业通过资本市场加快发展和广大投资者财富保值增值。