民生银行香港分行助力农业银行纽约分行成功发行6亿美元SOFR浮息债券

　　2026年1月6日，民生银行香港分行作为联席账簿管理人协助中国农业银行股份有限公司纽约分行（简称“农业银行纽约分行”）成功发行五年期6亿美元SOFR浮息债券，该笔债券获得穆迪A1评级。本次发行是今年开年以来首笔中资银行债券，为后续中资金融机构离岸债券发行树立了新的标杆。

　　近年来，民生银行香港分行多次参与农业银行海外分行的境外债券项目，凭借在项目执行中的高效协作与专业表现，赢得了客户与市场的高度认可。在2025年四季度获悉农业银行纽约分行的发行需求后，民生银行香港分行迅速响应，持续跟踪市场动态，为客户定制发行方案，并与投资人保持高效沟通，在项目初期即成功锁定基石订单，为发行的顺利推进奠定了坚实基础。

　　本次发行为农业银行2026年度中期票据计划下首次境外美元债发行，2026年新年以来，美元债市场逐渐恢复活跃，该笔债券发行获得了市场投资人的高度关注。定价当天，民生银行香港分行作为活跃的联席簿记人，在开簿后第一时间下单，提升簿记动能。债券获得的认购倍数远超预期，簿记峰值超过26亿美元，超额覆盖4倍以上。最终5年期美元债券定价SOFR+45bps，较初始价格大幅缩窄了60个基点，发行圆满成功,充分体现了市场对农业银行信用资质和债券产品的高度认可。

　　本次项目，民生银行香港分行以高效协同及专业执行赢得客户的高度认可。连续四年参与农业银行的债券承销印证着民生银行香港分行与农业银行不断深化的同业关系，为未来更广泛领域的合作奠定了坚实基础。民生银行香港分行将以开年良好势头为新起点，紧抓国际市场机遇，深化联动合作，持续提升发行执行与客户服务质量，助力民生品牌在国际资本市场实现更高质量发展。