来源 :阿思达克2025-05-23
星展发表研究报告指，农业银行(01288.HK)(601288.SH)增长趋势优于同业，上季净利润按年增长2%至720亿元人民币，贷款结余按季增长5.1%；净息差按年降10个基点。
该行预期农行2024至27财年的盈利年均复合增长率约为1.8%，将2026至27年的盈测分别下调3%和6%。由于宽松的货币政策环境，该行预期农行未来数个季度的净息差将进一步下降数个基点，而信贷成本预测大致稳定。
该行将农行目标价由4.6元上调至5.3元，重申「买入」评级。由于农行的基本面稳健增长，该行预计将持续吸引资本流入，同时，其2025年股息率料与同业相若。(sl/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-05-22 16:25。)(A股报价延迟最少十五分钟。)
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