移动互联网时代，手机银行早已成为银行服务客户的核心渠道之一，且扮演着越来越重要的角色。随着银行数字化转型的不断深入，手机银行承载的功能也日益多样，从零售金融到财富管理再到非金融场景，服务边界不断扩展，一批手机银行APP已在向着“超级平台”演变。
在业务拓展、场景优化、用户体验等需求的驱动下，手机银行升级节奏显著加快。数据显示，2022年70多家银行的手机银行APP版本迭代次数合计达到655次，其中36家银行发布大版本更新。
零壹智库从2020年开始，系统解读中国银行业数字金融生态平台的发展变迁，其中手机银行是重要的一环。此前，我们连续发布了5期“手机银行数字竞争力TOP100”榜单。
2021年1月26日，银保监会发布《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》（以下简称《指导意见》），提出到2025年，银行业保险业数字化转型取得明显成效。在《指导意见》发布满一周年之际，零壹智库启动新一期的手机银行数字竞争力评选，以期从手机银行APP角度呈现银行数字化转型的年度情况。
本次评选基于此前5期评选结果，结合2022年手机银行的年度表现，根据零壹智库的评价体系展开综合分析。零壹智库构建了手机银行4项维度指标体系，包括用户规模粘性、日均启动使用、商店口碑评分、产品功能体验，并细化为12项二级指标。
表1：手机银行数字竞争力评级体系
资料来源：零壹智库
一、综合评分结果：国有大行稳居前十， 9家城商行进入TOP30
2022年以来，手机银行APP整体月活继续保持增长，榜单中超过80%的平台同比表现为正增长。随着APP版本迭代的次数和精细度的提升，部分手机银行APP的使用体验也上了一个档次。国有大行和股份制银行的相对排名再次有变，更多城商行跻身TOP 30，更多农村金融机构入榜。一批中小银行在用户活跃度和口碑等方面表现出较大的优势，在数字化进程中脱颖而出，实现自我变革和下沉市场的开拓。
（一）农业银行、微众银行跃升显著，宁波银行、江苏银行稳居城商行前列
国有大行稳居榜单TOP 10，其中工商银行以97.71分卫冕第一，农业银行跃居第二，较前期上升2名，建设银行和交通银行较前期均下降1名，邮储银行位置不变。国有大行总分较高，主要得益于其规模优势。2022年，国有大行平均月活用户均超过3000万，最高达到1.21亿，除邮储银行同比有所下降（-7.9%）外，其余5家银行同比均在增长。
TOP 10其余4席仍为股份制商业银行，其中招商银行被农业银行超越，以95.33分位居第三。招商银行在用户规模和App使用频率上不及建设银行，但在用户活跃度和用户口碑方面有较大优势。平安口袋银行因用户规模和活跃度较高，总分超过交通银行，名次上升到第6位；浦发银行和兴业银行名次互换，但总分差别很小。TOP 30中的股份制银行还有中信银行、民生银行、光大银行、华夏银行和广发银行，前三家名次未变，华夏银行名次上升3位，广发银行名次下降1位。此前入榜TOP30的浙商银行，本期排名在31位。
城市商业银行中，共有9家进入TOP 30榜单。其中，宁波银行和江苏银行稳居前列，分别以64.17分和63.58分位列第14和16名，中原银行60.36分排名21，长沙银行（e钱庄）进入榜单排在24名。上海银行、南京银行、杭州银行和渤海银行跻身TOP30,分别在22、25、26、30名，较前一期有显著提升；泰隆银行排名28，位次不变。而北京银行名次下滑了12位，排在36。
农村金融机构（以农村商业银行和农信社为主）也将手机银行App作为重要载体，并不断优化升级，围绕区域市场做深做强，提高用户黏性。其中，丰收互联（浙江农信）、重庆农商行、安徽农金和福建农信进入本期TOP30榜单；四川农信、新疆农信、江西农商行、陕西信合、江苏农商行、无锡农商行和甘肃农信进入本期TOP50榜单。
民营银行中除网商银行和微众银行外，规模普遍较小，入选TOP 100的共有3家。其中，微众银行用户活跃度、人均单日启动次数和使用时长均有较大增长，排名跃升到第15名，较前期上升14名；网商银行则在第17名，较前期下降1名。众邦银行排在第44位，名次下降，但绝对得分上升。
（二）2022年手机银行数字竞争力 TOP 100名单
表2：2022年手机银行数字竞争力TOP 100
资料来源：零壹智库，易观千帆，蝉大师
注：
1、用户规模黏性：月活跃用户数、日均活跃人数均来自易观千帆，取2022年均值；
2、日均启动使用：日均启动次数、日均使用时长、人均单日启动次数及人均单日使用时长来自易观千帆，取2022年均值；
3、商店口碑评分：ASO关键词指数（苹果）选取2022年每月第一天的均值，其余三项选取截至2023年2月底的数值；
4、针对一家银行多个手机银行客户端的情况，选取排名最高的App参与评选并予以展示；
5、部分银行App所使用的名称并非为银行名称，如平安银行的“平安口袋银行”，浙江农信的“丰收互联”；
6、本榜单表格仅展示两项代表性指标供参考，即“平均月活用户数”和“IOS平台当前版本评分”；
7、本次评选以公开获取数据为主，分数仅供参考，评选过程或存在疏漏和主观意见，欢迎反馈数据以及提供意见与建议。
二、TOP 100机构类别：农信社超20家，山东、江苏、浙江入榜多
（一）手机银行TOP 100所属机构类型与省份统计
本次入榜的100家银行中，国有商业银行和股份制商业银行全员入选，城商行仍然最多，有41家；其次是农村金融机构，共38家（农村商银行16家，农信社22家），较前两期增加5-6家。民营银行减少到3家，前两期入榜的外资银行——汇丰银行此次出榜，主要原因均为用户规模过小，平均月活用户数量不超过10万。
从所属省份来看，除了18家全国区域的国有大行和股份制银行外，其他中小银行共覆盖了29个省份。从各省份银行数量来看，山东和江苏各有8家，山东上榜银行较前一期大幅减少（-5），其次是浙江上榜7家（持平），广东上榜6家（+1），四省合计29家，超过全部中小银行的三分之一。
这个结果显然与各省经济实力和小微金融活跃度密切相关，经济愈发达，小微金融需求愈旺盛，银行App的使用频率愈高；同时，也和区域内的银行数量有关，数量越多更容易产生更多有竞争力的银行。
图1：2022年手机银行数字竞争力TOP 100所属银行类型
资料来源：零壹智库
图2：2022年手机银行数字竞争力TOP 100所属省份
资料来源：零壹智库
（二）手机银行TOP 100中小金融机构前5名
由于经营区域和用户规模的限制，中小银行在综合竞争力上天然处于劣势。但部分中小银行在所属地深耕细作，逐步建立起差异化优势，在金融和非金融场景上可以提供契合度更高的产品体验，用户口碑、用户粘性均可圈可点。同时，中小银行“盘子”较小，在数字化转型中没有过多的历史包袱，无论是整体战略变革，还是局部优化升级，执行起来相对更容易。
结合2023年第6期手机银行TOP 100名单，零壹智库分别选取了城商行、农商行、农信社各自排名前5位进行简评。宁波银行居于中小行及城商行首位，且排名相对前一期提升4名；农商行首位依然为重庆农商行，但排名相对前一期下降3名；农信社首位依然是丰收互联（浙江农信），名次相对前一期也下降了5名。总的来说，农信社的整体排名要优于农商行。
表 3：2022年中小银行数字竞争力TOP 5
资料来源：零壹智库
三、活跃用户排名：农业银行多月MAU过亿，江苏银行登顶城商行
手机银行月活（指2022年全年月均活跃人数，由于统计口径等原因，结果可能与官方披露的数据不一致，下同）TOP 10名额未变，包括6家国有大行以及招商银行、平安银行、浦发银行和光大银行4家股份制银行。
工商银行、农业银行、建设银行位列第一梯队，工商银行月活同比增长21.90%，首次超过1.2亿；农业银行超过建设银行跻身第二，同比增长13.69%，多个月份活跃人数过亿，有望成为第二个月活稳定在1亿以上的手机银行。邮储银行是唯一一家月活千万以上但同比负增长的手机银行，2022年月均活跃人数为3429.45万，同比下降7.95%。
平安银行（平安口袋银行）月活人数同比增长5.88%至3815.11万，正式超过邮储银行，位居第6。交通银行、浦发银行和光大银行月活人数增长也十分显著，交通银行同比增长33.16%，迈上3000万关口；浦发银行同比增长更是高达39.44%至2100.80万，迈上2000万关口；光大银行月活人数达到1595.70万，同比增长22.81%。
商银行作为“零售之王”，以6248.68万月活人数稳居第四，其同比增速较小，仅为2.58%，与第3名建设银行的绝对差距正在拉大。中国银行较为特殊，2022年上半年月均活跃人数较下降到5200万以内，但下半年恢复增长以至全年月活达到5419.15万，取得4.27%的同比增速。月活超过1000万的还有中信银行，同比增长3.88%。
股份制银行中，招商银行和平安银行月活稳居第一、二位，甚至超过部分国有大行，浦发银行和光大银行增长显著。月活达到500万级的还有兴业银行、民生银行和广发银行，数据分别为861.13万、789.67万和576.83万，广发银行同比增长8.90%，其他2家均在5%以内。
月活进入TOP 30的城商行共有4家，农村金融机构共有10家，其中农商行3家，农信社7家，农信社相对最多。4家城商行月活均超过250万，且同比增长都超过19%，北京银行最高（45.00%）；7家农信社中，丰收互联（浙江农信）和陕西信合月活超过500万，后者同比增速高达32.36%；广东农信、福建农信、广西农信3家农信社同比增幅也超过10%。
图3：2022年手机银行数字竞争力TOP 100
（月活>100，单位：万人）
资料来源：易观千帆，零壹智库
月活超过百万的银行APP中，增幅最高的为天津银行（129.31万，+50.62%），其次是网商银行（348.05万，+49.24%）。同比增幅最大的农商行和农信社分别为深圳农商行（+31.85%）和陕西信合（+32.36%）。
四、IOS评分排名：农业银行、湖南农信、渤海银行增长显著
在手机银行App的用户评价方面，由于安卓商店较多且评分标准并不统一，评比较为繁琐，而较为标准的谷歌商店又由于国内使用环境原因无法呈现客观事实，因此仅选取蝉大师所公布IOS平台数据作为用户评价的数据来源。
从IOS当前版本评分来看，TOP 30中共有14家城商行、7家股份制银行、7家农村金融机构（包括6家农信社和1家农商行）、3家民营银行和2家国有大行。城商行绝对数量最多，农信社增加最多。
图4：手机银行APP IOS当前版本评分TOP 30
（截至2023年2月末）
数据来源：蝉大师，零壹智库
注：由于数据披露规则有变，只保留到小数点后一位，致使5家银行并列排在末位，TOP 30实际上共有33家。
评分最高的前5家银行没有变化，依然为招商银行、浦发银行和兴业银行、宁波银行和交通银行。由于数据披露仅到小数点后一位，导致一些细微差别无法体现，但从下载量和评分次数来看，招商银行无愧为口碑之王，其次为兴业银行。宁波银行评分进一步提升，与前3家银行并列第一；交通银行评分与前两期一致。
农业银行自2022年9月（发布7.50版本）开始，五星评价飙升，且保持在高位，当前评分4.6，位居第六。微众银行当前评分4.5，超过网商银行，较第4、5期分别提升0.5和0.9分。网商银行评分不变，众邦银行则有所下滑（0.1-0.3分）。
农村金融机构中，湖南农信以3.8分位列同类银行第一，其次是上海农商银行和贵州农信社（黔农云）。需要注意的是，一些银行IOS当前评分虽高，但下载量和评论量并不高，分数可能不具备一定的客观性，比如泰安银行、威海银行、湖南农信、济宁银行等。
与2021年评分（第4期）相比，TOP 30中有12家银行评分上升，9家银行分数下跌。其中，上升幅度最大的为农业银行（+1.6），其次是湖南农信（+1.4）和渤海银行（+1.3），3家银行均有大的版本更新；降低幅度最大的是光大银行，由4.3分下降至3.5分，其次是平安口袋银行和青岛银行，均下降0.4分。
五、银行App重大版本更新案例
综合考虑名次变动、版本更新、用户及口碑数据，零壹智库选取了4家手机银行——农业银行、交通银行、宁波银行和渤海银行进行案例分析，对这些银行IOS端的大小版本更新情况、场景平台搭建成果和亮点进行简单展示。
表4：4家重大更新手机银行特色概述
资料来源：零壹智库
注：IOS最新版本是指截至2023年2月底的最新版本
（一）农业银行
2022年9月初，农业银行App更新到7.5.0版，改进了登录注册流程，全面升级在线客服、掌银搜索及金融小秘书等功能，在转账支付（包括数字人民币）方面也进行了完善或优化。
12月中旬，农业银行8.0版上线，聚焦财富管理，对接账户服务、资产视图等高频需求，上线养老金融服务专区，推出城市专区，主打属地化特色服务，提供周边游、美食享、民俗玩及权益领等有地域色彩的优惠活动。同时，农业银行还升级“乡村版”，丰富惠农贷款、存款、理财产品，全新推出“乡村振兴”频道，链接城市与乡村两端，打造“兴农”特色栏目。
据农业银行官方披露，截至2022年末，其掌上银行月活跃用户达1.72亿户，全年净增1988万户。9月中旬，农业银行在APP Store的五星评价开始飙升且持续到年底，评分涨到4.6。
图5：农业银行手机银行8.0财富和乡村振兴页面
资料来源：农业银行手机银行App
（二）交通银行
2022年11月，交通银行推出手机银行7.0版本，基于便捷化、轻松化、科技化理念，围绕金融和非金融场景进行了大的调整。7.0版本对财富投资、信贷融资、支付结算等场景进行了流程重塑和功能升级，提供全方位一站式智慧金融服务；全新改版生活频道，重点聚焦大出行、大健康、政务服务、餐饮娱乐四大生活场景，打造智能开放的本地化生活服务平台。
7.0版本推出“云上交行”的服务品牌，将原本线下网点才能办理的业务搬到了线上，通过“屏对屏”的方式达成“面对面”效果；升级了养老专区，推出投资优选、一站式养老、养老规划等服务。新版本还上线了普惠专版，推出“烟户贷”“菌菇贷”“兴农e贷”等特色场景类普惠贷款。
图6：交通银行手机银行7.0金融和生活页面
资料来源：交通银行手机银行App
（三）宁波银行
2021年11月，宁波银行个人手机App2022版全新升级，正式推出财富开放平台，成为继招行、平安银行、交通银行、浦发银行后第5家推出此类平台的商业银行，以及首家推出此类业务的城商行。易方达、汇添富、中欧等8家基金公司率先入驻开放平台，其他合作机构也在陆续加入。新版本大量邀请外卖、电影、出行、便民、商城、亿元等外部非金融场景入驻，推出品牌周系列活动。
2022年，宁波银行持续对手机银行进行了15次不同程度的改版升级，优化了一些交互体验及功能体验，如突出信用卡及理财功能，融入年轻人重视的带有社交互动元素内容等。据宁波银行官方披露，2022年前三季度，其手机银行App活跃用户规模突破260万。
图7：宁波银行手机银行首页（信用卡&理财）及生活页面
资料来源：宁波银行手机银行App
（四）渤海银行
2022年6月和11月，渤海银行分别发布手机银行6.0和6.1版本。6.0版本是一个全新的版本，在基础功能、产品谱系、生活场景和用户服务等重点领域进行升级，上线“渤银E付”“渤银E财”和“渤银E贷”，构建“渤揽惠”积分权益平台，打造“渤银E家”服务品牌。
6.1版本延续了6.0的风格，细节上有持续优化。金融服务方面，陆续上线基金投顾、数字人民币、银联云闪付转账、个人养老金等重点产品以及渤银理财子公司的产品；积分权益方面，推出渤揽惠刮刮卡权益工具、银联卡券，通过多种支付方式和权益组合提升客户体验。此外，新版本搭建可配置化、快速接入、数据共享的运营机制，借助广告展示、产品标签、主动推送、微信生态等线上运营工具，实现对多客户、多客群的精准快速触达。
图8 渤海银行手机银行6.0渤银E财、渤银E贷、渤揽惠页面
资料来源：渤海银行手机银行App
“渤揽惠”围绕“渤银E家”建设理念，持续完善积分权益服务平台。打造了34家分行“本地特色”场景生态，搭建了六大类生活服务场景，包含充值缴费、影音娱乐、商旅出行、车主服务、商城购物、餐饮饭票；完成30余个合作场景引入及品牌旗舰店搭建，与口碑等知名平台合作，整合到店、到家等多样化服务模式。