来源 :每经网2023-12-21
12月21日，英利汽车（SH601279，股价5.84元，市值87.26亿元）发布《向特定对象发行A股股票发行情况报告书》称，截至2023年12月14日，公司实际已向特定对象增发人民币普通股（A股）股票约9153.28万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币5.33元，应募集资金总额约4.88亿元。
图片来源：英利汽车公告
根据投资者申购报价情况，英利汽车本次向特定对象发行股份的发行对象最终确定为10名，包括诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、长春市股权投资基金管理有限公司等。此次发行新增股份完成股份登记后，英利汽车前十名股东和持股比例也发生了变化，不过第一大股东仍为开曼英利工业股份有限公司，持股比例由之前的86.91%下降至81.9%。
按照英利汽车的规划，本次向特定对象发行募集资金拟用于投资建设高端汽车模具智造中心建设项目、新能源汽车零部件智造中心建设项目、高性能挤出型材和零部件生产基地建设项目和补充流动资金。
“本次募投项目的实施，有助于公司进行设备升级改造，进一步提升生产自动化水平，从而增强产品质量的稳定性，降低产品边际成本，扩大生产经营规模、促进产业化升级。”英利汽车方面认为。
当前，英利汽车的主营业务为车身结构零部件及防撞系统零部件的设计、研发、制造及销售，主要产品包含金属零部件和非金属零部件两大类，此外也生产少量汽车零部件相关的模具，已为一汽-大众、沃尔沃、上汽大众、东风汽车、吉利汽车、比亚迪、蔚来、小鹏、理想等车企提供车身结构零部件和防撞系统零部件。
当前，随着新能源汽车销量的迅速增加，零部件企业也需要加速布局电动化，调整业务结构。《每日经济新闻》记者注意到，此次英利汽车募集的资金将用于“新能源汽车零部件智造中心建设项目”。
英利汽车在2023年半年报中披露的信息显示，公司持续加快在新能源汽车领域的市场布局，加大客户开发力度，争取优质项目定点。报告期内，产品累计中标项目56个，其中新能源项目占总体项目比例超过50%，包括比亚迪、奥迪一汽、理想、蔚来、零跑、高合等新能源客户的项目定点。另外，目前，英利汽车已为沃尔沃、北京奔驰以及一汽-大众等车企提供EV电池上、下壳体制造。
图片来源：英利汽车官网
数据显示，英利汽车新能源业务收入正呈增长趋势。2022年，英利汽车对新能源车型供货占公司营业收入的22.55%；2023年上半年，其对新能源车型供货占公司营业收入的25.57%。
本次向特定对象发行完成后，英利汽车总资产和净资产将同时增加，同时将降低财务风险，提高偿债能力和抗风险能力。英利汽车2023年三季度财报显示，截至报告期末，公司总资产为80.9亿元，负债合计为38.65亿元。
英利汽车方面认为，本次募集资金投资项目符合公司发展战略，随着募集资金投资项目的有序开展，公司未来的经营业绩和盈利能力将会得到显著提升。“今明两年，我们的盈利水平相比前两年会有很大改善，明年有望逐步恢复到2020年前的水平，会通过增加高毛利产品的供应等一系列措施逐步提升毛利率。”英利汽车在回答投资者提问时表示。