上海银行三季度业绩延续了二季度的萎靡之势。10月26日晚间，上海银行公布了2022年三季度财务报告：营收137.32亿元，同比下降0.1%；净利润44.93亿元，同比增长2.9%。
至此，上海银行连续出现两个季度营收负增长，今年二季度营收137.13亿元，同比下滑1.22%，净利润68.21亿元，同比增长2.9%。
不过前三季度上海银行业绩整体还是维持了正增长，1-9月累计实现营业收入416.73亿元，同比增长1.71%，净利润171.67亿元，同比增长3.14%。
但与同为长三角区域的江苏银行、苏州银行和杭州银行相比，上海银行的业绩逊色不少。
今年前三季度，江苏银行营收净利润增速分别为14.88%和31.31%，苏州银行营收净利润增速分别为11.49%和25.92%，杭州银行营收净利润增速分别为16.47%和31.82%。
值得注意的是，今年上半年上海银行的总资产规模还被江苏银行超过，全国城商行资产规模排名掉至第三位。作为位于中国金融中心城市的城商行，上海银行业绩增速为何出现“掉队”？
净息差、净利差收窄手续费及佣金收入下滑
今年以来，受LPR下行和让利实体经济的影响，商业银行净息差连续收窄。尤其是上海地区，今年上半年遭受一波疫情冲击，在政府“减费让利”的号召下，上海银行的净利差与净息差收缩的力度高于同行。
数据显示，7-9月上海银行净息差为1.47%，同比下降0.24个百分点，1-9月净息差为1.59%，同比减少了0.14个百分点。净利差方面，7-9月为1.51%下降0.29个百分点，1-9月净息差为1.61%，下降 0.20 个百分点。
利息收入是银行的主要创收来源，今年前三季度利息净收入为上海银行贡献了293.8亿元，占比70.5%，但受净息差收窄影响，这部分收入仅增长了1.71%。
银行的的另一大收入来源是非息收入，今年1-9月上海银行的非利息净收入贡献了171.67亿元，同比增长3.14%，占比为29.5%。
其中，手续费及佣金净收入为51.12亿元，而2021年同期为60.90亿元，手续费及佣金净收入下降明显。
但除宏观环境因素外，近几年上海银行业绩表现不佳。2018年至2021年营收增速分别为32.49%、13.47%、1.90%和10.81%；净利润增速分别为17.65%、12.55%、2.89%和5.54%。
由于近两年上海银行业绩增长缓慢，在2022年3月，江苏银行总资产以2.76万亿超越上海银行的2.75万亿元，成为中国第二大城商行。双方的营收规模差距亦有拉大的趋势，截至今年第三季度江苏银行的总营收为537.56亿，超出上海银行近百亿元。
涉房规模超千亿元不良率持续攀升
今年以来，受到楼市“停工停贷”风波影响，银行房地产贷款和个人住房贷款资产的规模和质量受到广泛关注。
据统计，截至2022年6月末，A股和H股59家上市银行房地产贷款总余额为77001亿元，较2021年末增长了0.68%，个人住房贷款总余额为356765亿元，增幅为1.66%。
其中，上海银行的涉房贷款规模居前，在59家银行中排名第15位。数据显示，2018年6月至2022年6月底，上海银行房地产贷款余额分别为1194.66亿元、1727亿元、1488.66亿元、1727.67亿元、1359.86亿元。
房地产贷款是上海银行主要的信贷投放领域，2022年6月底涉房贷款余额占比10.64%，仅次于租赁和商务服务业的2188.47亿元贷款余额和17.13%的占比，排名第二位。相比之下，上海银行对制造业的贷款规模仅为711.11亿元，占比为5.57%。
而上海银行的房地产行业不良贷款率也维持较高的比例，截至2022年6月末，这一数据为2.89%，高于同行业水平。
此外，上海银行的批发和零售业和信息传输、软件和信息技术服务业不良贷款率也处于较高水平。截至2022年6月末，批发和零售业的贷款余额为652.56亿元，不良贷款率为4.73%，信息传输、软件和信息技术服务业的贷款余额为261.91亿元，不良贷款率为11.23%。
由此导致上海银行近几年不良率持续攀升，数据显示2018年至2021年，上海银行不良贷款率分别为1.14%、1.16%、1.22%和1.25%，连续上升了四年。2022年前三季度均保持在1.25%的水平上。
而同期，上海银行资本充足率却出现了下滑，2018年至2021年分别为13.00%、13.84%、12.86%和12.16%，2022年上6月一度降至12.04%，三季度有所提升，为12.87%。
由于业绩不及预期，近期上海银行股价大幅下跌，从10月21日到10月31日7个交易日跌幅超5%，截至10月31日收盘5.58元/股，股价创下历史新低。