来源 :中金公司2022-09-15
广州港股份有限公司（以下简称“广州港股份”或“公司”，代码：601228.SH）于2022年9月14日正式完成非公开发行A股股票，本次发行规模为人民币40亿元。中金公司担任本项目的独家保荐机构和独家主承销商。
广州港股份本次非公开发行是公司上市后的首次股权融资，公司通过加速港口建设增强广州港航运综合服务功能，为形成便捷高效的现代综合交通运输体系提供源动力，是切实践行中共中央、国务院印发的《粤港澳大湾区发展规划纲要》关于提升珠三角港口群国际竞争力的重要举措。
广州港股份成立于2010年12月28日，并于2017年3月29日在上海证券交易所挂牌上市。公司主要经营集装箱、煤炭、粮食、钢材、汽车、金属矿石、油品等货物的装卸及物流等业务，其中港口装卸业务是公司主营业务收入和利润的主要来源。公司地处我国外向型经济最活跃的珠江三角洲地区中心，经济腹地广阔，地缘区位优势明显。目前，广州港已成为国家综合运输体系的重要枢纽和广东省能源物资和原材料的主要中转港，海运通达100多个国家和地区的400多个港口，成为全球物流链中重要的一环。公司立足华南，服务世界，通过提高港口综合服务能力，进一步巩固和提升广州港在华南地区综合性主枢纽港地位。
港口行业属于国民经济基础产业，整个行业的发展水平与国际国内宏观经济的发展形势息息相关，随着新冠疫情得到进一步控制，中国内外贸需求均得到恢复，港口行业随之迎来一定发展机遇。公司作为华南地区最大的综合性主枢纽港最核心的运营商，本次发行募集资金用于粮食筒仓建设、集装箱堆场建设、通用泊位及驳船泊位建设以及补充流动资金，将进一步提升广州港股份的粮食接卸能力、提升自动化码头建设，为适应广州港船舶大型化发展等提供支持，不断巩固广州港的华南地区综合性主枢纽港地位。
本次非公开发行中，中金公司在项目执行阶段配备了专业、高效、多条线协同联动的服务团队，协助发行人在紧凑的时间内顺利完成申报，协助公司高效通过监管审核；在发行阶段，中金公司凭借对港口行业及公司的深入理解，全力推进市场推介工作，协助广州港股份定位发行黄金窗口期，成功引入优质投资者。中金公司全力为发行人提供全链条、全方位覆盖的专业资本市场服务，促进港口企业高质量发行项目。
中金公司一直致力于为客户提供高质量金融增值服务，广州港股份是中金公司重要的战略客户之一，本次项目的成功发行为今后长期全面合作打下了坚实基础。本次非公开发行的顺利完成，充分体现了中金公司领先的资本市场服务能力和品牌影响力，作为中国领先投资银行，未来，中金公司将继续坚持服务实体经济、践行国家发展战略。