来源 :新浪财经2024-02-01
又有两家头部券商百亿公司债获证监会批复。
2月1日，国泰君安公告称，证监会同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元公司债券的注册申请；1月31日，海通证券公告称，公司向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元次级公司债券的注册申请获得证监会批复。
据界面新闻统计，2024年开年以来，已有6家券商共计不超过1100亿元债券融资项目获批。
分别来看，1月2日，国联证券公告称公司获批向专业投资者公开发行面值总额不超过180亿元公司债券的注册申请；1月17日，西部证券向专业投资者公开发行面值总额不超过180亿元公司债券的注册申请获批；1月18日晚间，国金证券公告称，公司获准向专业投资者公开发行公司债券面值总额不超过150亿元；1月19日，申万宏源证券向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元公司债券的注册申请获批。
从券商募集资金用途来看，多数券商发债主要用于补充流动营运资金、扩充公司资本实力、偿还公司到期的有息债务等。
从今年债市整体情况来看，数据显示，2024年债市总发行量达5.79万亿元，同比增长率达47.57%。
开年来多家券商的债券发行工作也在推进中。从发行情况看，1月30日，国金证券面向专业投资者公开发行公司债，实际募资额为15亿元；同日，中国银河面向专业投资者非公开发行公司债券，实际募资50亿元；1月26日，中信证券发行规模不超过30亿元公开发行永续次级债券。
再融资主要包括定向增发、公开增发、配股、优先股、可转债发行等途径。整体而言，全年券商通过定增、配股再融资的步伐放缓，但发行各类债券热度则有所增加。
当前，监管不断完善再融资发行条件，提升上市公司质量，将资源引导至优质项目。2023年11月8日，沪深交易所就优化再融资监管安排相关情况进行回应，明确了8月27日证监会发布的《证监会统筹一二级市场平衡优化IPO、再融资监管安排》中再融资监管的总体要求，规定监管将严格审核募资用途，管控融资规模，并建立大额再融资预沟通机制，使再融资市场规范发展。
据界面新闻统计，2023年下半年，东方证券、财通证券、兴业证券、海通证券、光大证券、华泰证券、国元证券、第一创业、华创证券等多家券商债券获批发行。Wind数据显示，去年全年，券商已通过发行普通公司债、次级债、短期融资券累计募资逾1.3万亿元。