来源 :国泰君安发布2023-12-22
近日，由国泰君安担任独立主承销商的海南省旅游投资发展有限公司（简称“海南旅投”）2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（简称“23海旅02”）在上海证券交易所成功发行。本期债券发行规模为5亿元，发行期限为3年（2+1），票面利率为2.98%，全场认购倍数为2.53倍，体现资本市场对发行人的高度认可和大力支持。
海南旅投为海南省国际旅游消费中心建设投资发展运营商，是海南省委、省政府为贯彻落实习近平总书记“4·13”重要讲话和中央12号文件精神，批准设立的省属国有独资企业。作为本期债券的独立主承销商，国泰君安坚持“以客户为中心”，充分发挥专业能力，与发行人、投资机构保持积极接洽、顺畅沟通，及时跟进投资人及市场数据情况，多方共同努力助力本期债券成功发行。
海南旅投是国泰君安长期友好的合作伙伴，去年1月，国泰君安协助海南旅投在上交所获批发行20亿元公司债券，10月成功发行“22海旅01”，发行规模为10亿元，推动企业旅游及免税业务持续发展；今年6月，助力“23海旅01”冠名“海南自贸港专项债”成功发行，助推建设国际旅游消费中心步伐。此次“23海旅02”的成功发行，在帮助企业拓宽融资渠道的同时，有效降低了融资成本，以进一步实现可持续发展。
国泰君安秉持“金融报国”理念，近年来长期深耕海南市场，服务了一批海南自贸港企业发展，不断提升区域影响力。未来，国泰君安将继续坚持以综合金融服务助力海南自贸港提升资源配置能力，不断提升产品创新能力，深度满足企业融资需求，助推海南自贸港企业实现产业转型升级，为海南加快建设高水平中国特色自贸港、打造国内国际双循环重要交汇点贡献积极力量。
延伸阅读
海南旅投定位为海南省国际旅游消费中心建设投资发展运营商，主要业务板块包括旅游交通、旅游商业、景区度假区、酒店运营、旅游金融、海洋旅游、文体娱乐、大健康旅游八大板块。作为海南自贸港建设的主力军，海南旅投成立两年多来，专注于培育旅游消费新业态、新热点，通过深度整合旅游资源、大力开拓发展免税业务，推动旅游消费提质升级。