来源 :国泰君安发布2023-08-21
8月16日，国泰君安助力中国葛洲坝集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新乡村振兴可续期公司债券（支持革命老区）成功发行。本期债券为市场首单“科技创新+乡村振兴+革命老区”三贴标公司债券，发行规模20亿元，3+N年期品种票面利率2.87%，全场认购倍数3.90倍；5+N年期品种票面利率3.19%，全场认购倍数3.01倍。两个品种发行利率均创2023年以来全市场同期限同品种债券新低。
本期债券拟将不低于70%的资金用于乡村振兴（支持革命老区）项目建设，具体投放项目为G4222和县至襄阳高速公路舒城至金寨段，项目全线位于安徽省六安市内，属于大别山革命老区。项目建成后将有效改善大别山革命老区基础设施条件，便利交通出行方式，优化乡村就业结构，提高劳动生产力水平，对带动“大别山革命老区”发展、健全乡村产业体系具有重要意义。
本期债券的发行实现了债券市场对于科技创新企业支持乡村振兴（革命老区）的精准支持和资金直达，是国泰君安积极推动实体企业践行党中央、国务院《关于实施乡村振兴战略的意见》、《关于新时代支持革命老区振兴发展的意见》的具体体现，也是不断提高金融服务实体经济能级，助力高质量发展的创新实践。
葛洲坝集团是国泰君安的重要合作伙伴，2015年至今，国泰君安已为葛洲坝集团发行12只公司债券，累计发行规模达300亿元。本期债券发行后，葛洲坝集团本次150亿储架公司债实现圆满收官。未来，国泰君安将继续为发行人做好各项服务工作，积极响应国家战略部署，充分发挥全牌照优势，为支持革命老区在新发展阶段巩固拓展脱贫攻坚成果、开启社会主义现代化建设新征程持续赋能。