来源 :中国经济网2023-08-08
中国经济网北京8月8日讯上交所上市审核委员会2023年第71次审议会议于昨日召开，审议结果显示，山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“键邦股份”）首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第201家企业（其中，上交所和深交所一共过会164家，北交所过会37家）。
键邦股份的保荐机构（主承销商）是国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人是周大川、胡晓。这是国泰君安今年保荐成功的第10.5单IPO项目。
此前，1月13日，国泰君安保荐的浙江托普云农科技股份有限公司过会；3月13日，国泰君安保荐的中重科技（天津）股份有限公司过会；3月31日，国泰君安保荐的深圳市首航新能源股份有限公司过会；4月21日，国泰君安保荐的国科天成科技股份有限公司过会；5月17日，国泰君安、海通证券保荐的华虹半导体有限公司过会；6月8日，国泰君安保荐的江苏恒兴新材料科技股份有限公司和湘潭永达机械制造股份有限公司过会；7月14日，国泰君安保荐的上海锦江航运（集团）股份有限公司过会；7月18日，国泰君安保荐的北京京仪自动化装备技术股份有限公司过会；7月28日，国泰君安保荐的北自所（北京）科技发展股份有限公司过会（2家券商联合保荐每家券商按0.5计算）。此外，7月6日，国泰君安保荐的鼎镁新材料科技股份有限公司被否。
键邦股份是一家专业从事高分子材料环保助剂研发、生产与销售的高新技术企业，通过长期经营积累，公司产品体系不断完善，目前形成了以赛克、钛酸酯、DBM、SBM、乙酰丙酮盐等高分子材料环保助剂为核心的产品体系。
截至招股说明书签署日，朱剑波直接持有公司64,345,672股股份，占公司股本总额的53.62%，为公司控股股东；同时作为键兴合伙的执行事务合伙人控制发行人5.46%股份，合计控制公司59.08%股份，为键邦股份实际控制人。
朱昳君、刘敏、朱春波为朱剑波的一致行动人，分别持有公司股份的比例为11.76%、5.48%、5.09%。朱剑波及其一致行动人合计控制键邦股份81.42%股份。
键邦股份拟在上交所主板公开发行新股不超过4,000万股，占发行后总股本比例不少于25%；拟募集资金176,803.01万元，用于“环保助剂新材料及产品生产基地建设项目（一期）”、“年产7000吨二苯甲酰甲烷（DBM）智能制造技改及扩产项目”、“研发及运营管理中心项目”、“补充流动资金项目”。
上市委会议现场问询的主要问题
1.请发行人代表：（1）结合2022年下游市场需求减弱、赛克销量大幅下降的情况，说明报告期内公司赛克产品销售单价逐年上涨且维持较高毛利率的原因及合理性；（2）说明发行人与主要客户的内外销单价超过50%差异的原因及合理性；（3）说明发行人与银康国际、ChemTrade Roth GmbH之间的外销业务是否真实，是否存在利益输送的情况；（4）结合实控人主要家族成员及部分董监高大额分红资金流向、相关银行账户余额变动情况，说明相关资金是否存在体外循环。请保荐代表人发表明确意见。
2.请发行人代表：（1）结合实际控制人朱剑波在常州公司任职情况、从事经营活动的具体内容，以及蓝天化工资产处置情况，说明朱剑波家族是否存在通过迁出、关停常州系公司，并新设公司、转移资产、平移客户等行为逃避应由其家族承担的法律义务；（2）说明泓泰1号申报前入股的原因及合理性，是否存在股权代持的情形。请保荐代表人发表明确意见。
3.请发行人代表说明研发费用、研发形成的可供销售产品结转成本金额归集是否准确，研发投入是否真实，相关内部控制制度是否健全有效。请保荐代表人发表明确意见。
需进一步落实事项
无。