国泰君安助力广东路桥公司债成功发行

　　近日，国泰君安助力广东省路桥建设发展有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）成功发行，本期债券发行规模为15亿元，发行期限为5+5年。市场投资者积极参与，全场认购倍数达到了2.37倍，最终票面利率为3.05%，创近5年来同品种同期限最低票面利率，发行圆满成功。

　　

　　作为本次项目的主承销商，国泰君安组建了经验丰富的专业服务团队，坚持“以客户为中心”，全程组织协调各项债券发行、积极推动销售工作，严谨高效进行簿记。在本期债券销售过程中，国泰君安项目组与发行人进行了充分沟通，及时反馈市场情况，制定了完善的销售方案。在银行基石量认购不足的情况下，国泰君安依托自身强大的销售实力对市场化非银机构进行了重点推介，使现场非银机构的认购热情高涨，最终认购倍数达2.37倍，票面利率低至3.05%，助力企业在优化债务结构的同时，显著降低了融资成本。

　　本次项目也是国泰君安大湾区簿记发行室的首单债券项目。作为国内大型综合类券商，国泰君安重视簿记发行工作，将簿记发行视为公司基础管理工作的重要组成部分，并纳入公司合规风控管理体系。国泰君安是国内历史最悠久、规模最大的综合类券商之一，是具有深圳改革开放基因的一流企业，当前正加大对粤港澳大湾区的战略布局。未来，国泰君安将继续坚持高站位、高起点、高标准谋划大湾区发展战略，全面吹响进军大湾区的冲锋号角，继续助力更多优质的粤港澳企业实现高质量发展。

　　延伸阅读：

　　广东省交通集团是广东省省属大型国有企业，总资产规模在广东省省属国有企业中位居前列。自组建以来，广东省交通集团一直致力于国家和广东省规划内高速公路的投资建设与经营管理，是广东省内高速公路建设运营的龙头企业，承担了广东省内绝大部分省际、城际高速公路的投资、建设、经营、维护及收费管理业务。

　　广东省路桥建设发展有限公司作为广东省交通下属重要的高速公路建设运营主体，主要负责广东省部分高速公路投资、建设和运营。本期债券募集资金主要用于偿还公司到期债务以及补充公司高速公路投资、建设、经营业务等日常生产经营所需流动资金。本期债券发行推动发行人进一步巩固和加强在高速公路投资建设领域的优势地位，助力我国高速公路行业持续发展以及广东地区交通运输基础设施的建设。