来源 :国泰君安发布2022-10-21
10月19日，国泰君安牵头主承销的上海城建（集团）有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）成功发行。本期债券发行规模为25亿元，票面利率2.63%，得到各类机构投资人的积极响应，认购倍数达3.86倍，吸引近百亿资金量参与认购，创近两年上海同级别同期限公司债券发行利率新低。
上海城建（集团）有限公司（以下简称“上海城建集团”）是上海市城市基础设施建设设计与施工的重要主体，是中国首家基建板块上市公司、国内专业从事软土隧道工程施工规模最大的企业——上海隧道工程股份有限公司（以下简称“隧道股份”，股票代码：600820.SH）的控股股东。自2020年5月国泰君安与上海城建集团达成战略合作以来，截至目前，国泰君安已为上海城建集团、隧道股份取得债券批文规模合计100亿元，凭借专业的金融服务能力获得了客户的认可及信任。本期债券的发行有助于进一步深化国泰君安与上海城建集团的合作，为其提供优质、高效、综合金融服务，树立了上海国企产业联盟和合作开拓市场的典范。
未来，国泰君安将始终践行“金融报国”理念，坚持以金融服务创造价值的使命，助力产业类企业高质量发展。