来源 :国泰君安发布2022-10-12
近日，国泰君安作为牵头主承销商和薄记管理人，助力比亚迪汽车金融“盛世融迪2022年第四期个人汽车抵押贷款绿色资产支持证券”（简称“盛世融迪2022-4”）在银行间债券市场成功发行。本期ABS项目是比亚迪汽车金融增资至100亿元后的首单ABS产品，也是目前票面利率最低的绿色车贷ABS产品。
为响应节能减排环保政策号召，比亚迪汽车金融以新能源汽车个人贷款为基础资产落地了其第4单绿色车贷ABS。本项目于今年6月18日获得人行140亿注册额度，本期为额度下第二期产品，其中优先级证券45亿，占比90%，次级证券5亿，占比10%。本期绿色资产支持证券对应的基础资产预计每年可实现二氧化碳减排6.90万吨，节约标准煤4.63万吨等。本次绿色车贷ABS也获得了投资人的广泛关注及高度认可。簿记日当天，项目优先级收获全场认购倍数1.71倍，发行利率1.80%，创下绿色车贷ABS产品最低票面利率纪录、同期限及以上车贷ABS产品最低票面利率记录。
比亚迪股份有限公司走在新能源汽车行业的前列，是民族企业中的佼佼者，双方的深度合作，对国泰君安树立绿色金融服务品牌和助力民族企业发展具有重要意义。本期项目的成功发行，亦是国泰君安积极响应发展绿色金融、推广新能源使用的政策要求，落实国家“碳达峰与碳中和”战略目标的生动实践。
延伸阅读
作为全球500强企业，比亚迪股份有限公司坚持以技术创新为驱动，坚守绿色梦想，助力中国能源消费结构转型，推动人类社会可持续发展。在以客户需求为中心的同时，从机制、产品、技术等多方面提升自身品质，致力于为用户提供更好的消费体验。多年来，比亚迪深耕国内市场，同时敢于“走出去”，打开海外市场。截至2022年8月，比亚迪2022年累计销量已突破98.38万辆，同比增长164.03%。比亚迪汽车金融背靠比亚迪股份有限公司，充分发挥其厂商优势，以“绿色金融”为抓手，成功打造了新能源金融服务的特色品牌。
9月16日，比亚迪汽车金融有限公司顺利完成60亿元增资工作。增资完成后，注册资本由40亿元增至100亿元，位居行业第一。截至目前，比亚迪汽车金融已累计发行12单车贷ABS，金额合计超400亿，其中包括4单绿色车贷ABS，发行总额达175亿，在绿色资产证券化发起机构中，发行规模排名第一。