来源 :国泰君安发布2022-09-29
9月28日，由国泰君安独立主承销的山东省鲁信投资控股集团有限公司2022年度第一期中期票据成功发行。本次中期票据发行规模10亿元，发行期限3+N年期，票面利率3.15%，是鲁信集团首次注册储架式债务融资工具项下的首期发行，发行利率创造同行业企业同类型债券新低。
本次发行系国泰君安9月20日正式获得“独立开展非金融企业债务融资工具主承销业务”资格以来的首次亮相，开启了以独立主承销商角色进入银行间债券市场的历史。项目的顺利推进展现了国泰君安作为头部券商的专业素质和卓越能力，以及鲁信集团对国泰君安承销实力的充分信任。
长期以来，国泰君安始终秉承“金融报国”理念，坚持“以客户为中心”，积极开展各项业务创新，打造债券业务发展新业态，在债券承销资质方面实现全覆盖，服务实体经济高质量发展。未来，国泰君安将持续开展包括独立主承销债务融资工具在内的各项承销业务，在勤勉尽责的基础上，开拓创新，助力企业实现高质量发展，展现中国证券行业长期、持续、全面领先的综合金融服务商的风采。
延伸阅读
山东省鲁信投资控股集团有限公司（以下简称“鲁信集团”）系山东省财政厅控股企业，是山东省核心国有企业，下辖多个省级金融机构。截至2021年末，鲁信集团总资产达1,769.42亿元，净资产达700.06亿元，2021年度鲁信集团实现营业收入94.02亿元，净利润25.27亿元，在山东省省属国有企业中综合实力排名前列。近年来，鲁信集团围绕“聚资兴鲁”的使命，发挥主业优势，服务山东省经济社会发展大局，为山东省高质量发展提供了有力的支撑。