来源 :国泰君安发布2022-09-16
9月14日，国泰君安作为主承销商承销的2022年第一期徐州工程机械集团有限公司公司债券成功完成簿记，发行规模为10亿元，票面利率3.19%，成为全国工程机械行业首只优质主体企业债券，也创下2021年以来全国同评级、同期限企业债的最低利率。
优质主体企业债券是国家发改委为支持信用优良、经营稳健、对产业结构转型升级或区域经济发展具有引领作用的优质企业发行的企业债券。在获悉徐工集团具有注册优质主体企业债券的初步意向后，国泰君安积极协助进行申报，并最终获得国家发改委认可、顺利取得全国工程机械行业首只优质主体企业债券批文并完成首期发行。本期债券募集资金将全部用于补充徐工集团营运资金，助力提高公司国际化水平，加快以国家级技术中心为主体的技术体系建设，实现产品多样化、产品智能化、制造服务化，重点实施技术创新战略和国际化战略。
本期债券也是国泰君安继承销徐工集团工程机械股份有限公司30亿元小公募公司债、协助徐工集团工程机械有限公司取得深交所优质主体公司债发行资格后，再一次为徐工集团提供债务融资服务，进一步巩固了双方的友好合作关系。
国泰君安始终坚持以客户为中心，积极响应大型国企金融服务需求，充分发挥在债券承销领域的综合优势，充分体现了国泰君安积服务实体经济、坚定践行“金融报国”的经营理念。
延伸阅读
徐工集团是中国工程机械行业的奠基者、开创者和引领者，连续32年保持中国工程机械行业第一位。2022年6月，全球工程机械信息提供商英国KHL集团旗下《国际建设》杂志发布的最新Yellow Table榜单显示，徐工蝉联全球工程机械行业第三位。徐工集团制造的产品覆盖工程起重机械、挖掘机械、铲土运输机械、混凝土机械、压实机械、路面及养护机械、桩工及掘进机械、矿用及凿岩机械、高空作业机械、汽车及专用车辆、环保机械、消防安全机械、铁路建设机械、核心零部件等14大门类，液压、传动、智能控制、“四轮一带”等四大关键零部件。其中，9大产品市场占有率全国第一，其中移动式起重机市场占有率居全球行业第一，是当之无愧的“国之重器”。随着“一带一路”战略的持续推进，徐工集团国际化水平也在不断提升，在“一带一路”沿线国家和地区的产品竞争力和综合服务能力亦将逐步提升。