来源 :东兴证券2024-05-14
近期，东兴证券的双投顾—目标盈产品“东兴小目标”2期成功达标止盈。该类型策略组合已经连续止盈2期，品牌口碑逐渐进入良性循环。
东兴小目标是一款有明确止盈目标的投顾策略，以年化收益率4.00%（费后）为止盈目标，于策略运作第91天开始进入止盈期，如果达标则自动止盈，帮助投资者落袋为安。
过去三年经过极端市场行情的洗礼，投资者们对稳健低波动的策略产品的需求也与日俱增。东兴小目标就是在此背景下诞生的，该策略专为低波动需求设计，以优质短债基金作为底仓，力求净值波动更小，权益仓位部分严选股基增强，争取增厚收益。实证研究也发现，结合我国当前的发展阶段和投教水平，股债1:9的配置比例可以实现较优的动态夏普比率和较高的客户满意度。
基金投顾业务业内试点已经四周年，买方投顾转型大潮已经来临。基金投顾作为一项服务，以客户为中心，改善投资者的投资获得感和体验感是其与生俱来的使命，也是基金投顾的意义所在。东兴“兴享投”基金投顾经过近2年的展业运营，搭建了较为齐全的策略产品线，且策略运作情况稳健。在投顾服务方面，结合公众号、直播平台等渠道进行形式多样、内容通俗接地气的投教和陪伴，我们相信，用心的服务终将被看见和认可，我们将继续努力探索多样化的客户服务模式，为实现更多的“小目标”打好基础。
东兴证券大财富会在投和顾两方面发力，积极打造“兴享投”基金投顾品牌，做出具有差异化竞争力的产品和服务，以客户为中心，不断提升客户投资体验。