来源 :资本邦2022-05-12
5月12日，资本邦了解到，银行可转债属于混合资本工具，商业银行发行可转债的初衷在于补充核心一级资本，方式则通过促使投资者将可转债转股来完成。
从补充的资本质量来看，可转债高于永续债((优先股)和二级资本债。2022年以来，上市银行发债补充银行资本热度不减，重庆银行、成都银行、齐鲁银行等城商行均宣布发行可转债。
厦门银行(601187.SH)昨日晚间发布的公告显示，该行拟公开发行总额不超过50亿元(含50亿元)A股可转换公司债券。扣除发行费用后将全部用于支持该行未来业务发展，在可转债持有人转股后按照相关监管要求用于补充该行核心一级资本。
本次公开发行可转债将进一步充实厦门银行资本，提升厦门银行的资本充足率，从而增强抵御风险的能力，夯实厦门银行各项业务可持续发展的资本基础，有利于增强厦门银行的核心竞争力并实现既定的战略目标。
厦门银行表示，本次公开发行可转债后，该行净资产规模将增加。本次公开发行可转债在转股后短期内可能对该行净资产收益率产生一定的摊薄。但长期来看，随着募集资金逐步产生效益，将对该行经营业绩产生积极影响并进一步提升该行的每股净资产和净资产收益率。
2022年第一季度财报显示，厦门银行本季度实现营业收入13.67亿元，同比增长18.22%;实现归属于母公司股东的净利润6.27亿元，同比增长16.52%。
截至2022年3月末，厦门银行合并口径的资本充足率为15.62%，核心一级资本充足率为10.19%。未来几年，随着业务持续发展，预计资本缺口将对该行发展构成一定制约。此外，最近几年国内外监管机构不断加强对银行资本监管的要求，银行资本需求将进一步提高。