来源 :和讯网2021-11-19
11月19日,厦门银行披露2021年二级资本债券(第二期)发行文件(以下简称“本期债券”),本期债券规模为25亿元。
厦门银行发行二级资本债券的申请,于2021年7月8日获厦门银保监局批复,并于同年9月15日获人民银行批复,同意该行在全国银行间债券市场发行二级资本债券。值得关注的是,厦门银保监局批复额度为50亿元,但人民银行最终批复额度为45亿元。本期债券发行完毕后,该行获批可发行二级债额度清零。
据了解,厦门银行2021年第一期二级资本债券已于2021年10月14日发行完毕,发行规模为20亿元。本次为该行发行二级债券的第二期。
发行计划显示,本期债券为10年期固定利率品种,在第5年末附有条件的发行人赎回权。
债券募集说明书中披露,厦门银行以2021年6月末财务数据为基数进行了测算,本次债券发行完毕后资本充足率可上升至15.79%,增长1.38个百分点。
11月15日,联合资信出具评级报告,认为厦门银行业务经营具有良好的区位优势;投资资产的流动性和安全性较高;信贷资产质量较好,拨备充足。同时还指出,该行负债稳定性有待提升;房地产贷款和个人住房贷款占比较高,面临一定收缩压力。
综上所述,联合资信评定厦门银行主体信用等级为AAA,本期债券信用等级AA+,评级展望为稳定。综合分析,联合资信认为厦门银行偿债能力很强,违约风险很低。