来源 :智通财经2024-10-25
中国铁建(01186)发布公告，经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕2598号”注册生效，同意该公司面向专业投资者公开发行面值总额不超过300亿元(含300亿元)的公司债券，可在注册有效期内分期发行。
本期债券发行规模为不超过30亿元(含30亿元)，分为三个品种，品种一以每3个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种一的期限延长1个周期(即延长3年)，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券;品种二以每5个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种二的期限延长1个周期(即延长5年)，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券;品种三以每10个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种三的期限延长1个周期(即延长10年)，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。
2024年10月24日，发行人和簿记管理人在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价。根据网下专业机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券仅发行品种一和品种二，品种一首个周期的票面利率为2.35%，品种二首个周期的票面利率为2.50%。